Datenimport für Finanzsoftware
Das Importieren von Daten bedeutet, dass Sie Informationen, die Sie mit einer anderen Quelle gespeichert haben, in Ihre Finanzsoftware einbringen. Das können Kontoeinträge von einer sicheren Bankwebsite oder Daten sein, die Sie in ein anderes Finanzsoftwareprogramm eingegeben haben, und jetzt möchten Sie die beiden integrieren. Es ist viel bequemer, alle Ihre Informationen in einer Anwendung verfügbar zu haben, anstatt sie über verschiedene andere Anwendungen zu verteilen.
Das Importieren von Daten hängt von der jeweiligen Software ab, die Sie verwenden, aber die Unterschiede zwischen den Anwendungen sind normalerweise gering.
Datenimport Beispiele
Ein typischer Datenimport würde von Kontotransaktionen stammen, die Sie von Ihrer Bank oder einem anderen Finanzinstitut heruntergeladen haben . Ihre Finanzsoftware kann die Daten normalerweise so konvertieren, dass neue Transaktionen im Kontoregister angezeigt werden.
Andere Beispiele für das Importieren von Daten sind das Importieren eines gesamten Kontos oder einer Datendatei, die von einem Softwarepaket auf ein anderes übertragen wird, um bei der Eingabe von Transaktionen Zeit zu sparen.
Kontodaten und Datendateien können auch auf zwei verschiedenen Computern zwischen demselben Softwaretitel und derselben Version exportiert und importiert werden.
Sie müssen exportieren, bevor Sie importieren können
Sie müssen die Daten aus einer Online- oder anderen Quelle exportieren und speichern, bevor Sie sie importieren können. Sie könnten beispielsweise Ihre alten MS Money-Daten in die Microsoft Money Plus Sunset-Edition importieren, um Ihr altes Budget mit einem neuen zu vergleichen, das Sie erstellt haben.
Hier ist, wie Sie es tun würden:
- Bei den meisten Finanzinstituten können Sie eine gesamte Abrechnung oder Transaktionen exportieren, die seit dem letzten Download gelöscht wurden. Wenn Sie keine vollständige Abrechnung herunterladen möchten, klicken Sie auf die letzten Transaktionen oder eine ähnliche Option für das gewünschte Konto.
- Suchen Sie nach einem Link oder einer Schaltfläche, um Aktivitäten herunterzuladen. Es könnte sich seitlich oder oben oder unten auf der Seite befinden. Erkunden Sie die Links, bis Sie das gefunden haben, was Sie suchen, wenn es nicht sofort ersichtlich ist. Es sollte als "Download" oder "Export" markiert sein.
- Wenn Sie die Möglichkeit haben, den Datumsbereich auszuwählen, den Sie exportieren möchten, wählen Sie das Anfangs- und Enddatum für die Transaktionen aus, die Sie herunterladen möchten.
- Wählen Sie nun das Softwareformat oder den Dateityp, den Sie exportieren möchten, der normalerweise in einem Dropdown-Menü oder einer anderen Auswahlliste angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass es mit der von Ihnen verwendeten Software kompatibel ist.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Herunterladen". Erlauben Sie, dass die exportierten Daten gespeichert werden und dass Sie Transaktionen erfolgreich exportiert und heruntergeladen haben, um sie in Ihrer persönlichen Finanzsoftware zu verwenden.
Der nächste Schritt
Jetzt müssen Sie die Daten in Ihre Software importieren.
Ihr Browser hat wahrscheinlich einen Standardspeicherort, wo er heruntergeladene Dateien speichert. Dies ist normalerweise ein Ordner, der logisch "Downloads" genannt wird, aber prüfen Sie Ihre Browseroptionen, wenn Sie eine solche Datei nicht sehen oder wenn die Exportdatei nicht dort zu sein scheint. Sie müssen die Daten finden, bevor Sie sie importieren können.
Öffnen Sie nun die Software, in die Sie die Daten importieren möchten. Es sollte irgendwo auf der Homepage eine "Choose File" -Option geben. Dies ist der Begriff, den Quicken-Software verwendet, aber es könnte etwas anders sein, abhängig von Ihrer finanziellen Software-Anwendung. Wenn Sie beispielsweise in Microsoft Office importieren, wird die Registerkarte einfach als "Öffnen" bezeichnet. In jedem Fall sollten Sie mit einem Popup-Fenster belohnt werden, das alle Ihre gespeicherten Dateien anzeigt, wenn Sie darauf klicken.
Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem sich die importierte Datei befindet, und öffnen oder importieren Sie sie.
Die Exportdatei sollte gelöscht werden, nachdem die heruntergeladene Datei in Ihre Finanzsoftware importiert wurde.