Erfahren Sie, wie Sie Transaktionen von Ihrer Bank, Kreditgenossenschaft, Maklerfirma oder anderen Finanzinstituten exportieren oder herunterladen. Die in diesem kurzen Tutorial verwendeten Bilder stammen von Konten bei JP Morgan Chase und Discover. Sie können diese Informationen jedoch als Leitfaden für den Export von Online-Transaktionen aus Finanzkonten von nahezu allen Finanzinstituten verwenden.
01 Melden Sie sich an und wählen Sie Ihr Konto
Melden Sie sich zunächst auf der Website Ihres Finanzinstituts an. Klicken Sie anschließend auf das Konto, von dem Sie Transaktionen exportieren oder herunterladen möchten.
Die meisten Finanzinstitute können Sie eine vollständige Anweisung oder die Transaktionen, die seit dem letzten Download gelöscht wurden, exportieren. Wenn Sie jedoch keine vollständige Abrechnung herunterladen möchten, klicken Sie einfach auf die Transaktion, an der Sie interessiert sind. Wenn dies nicht möglich ist, suchen Sie nach einer ähnlichen Option für Ihr Konto.
02 Suchen Sie den Download Link und wählen Sie Optionen
Suchen Sie nach einem Link oder einer Schaltfläche, über den Sie Aktivitäten herunterladen können. Der Link kann auf der linken oder rechten Seite oder oben oder unten auf der Seite sein.
Wenn Sie den Datumsbereich auswählen können, den Sie exportieren möchten, wählen Sie das Anfangs- und Enddatum für die Transaktionen aus, die Sie herunterladen möchten.
Wählen Sie schließlich das Softwareformat oder den Dateityp, den Sie exportieren möchten. Dies kann normalerweise in einem Dropdown-Menü oder einer ähnlichen Auswahlliste gefunden werden.
03 Transaktionen exportieren und herunterladen
Wenn Sie die Möglichkeit haben, einen Speicherort auszuwählen, an dem Sie die Datei speichern möchten, verwenden Sie den Ordner, der für diesen Dateityp markiert ist, oder speichern Sie ihn auf Ihrem Desktop. Sobald die heruntergeladene Datei in Ihre Finanzsoftware importiert wurde, löschen Sie die Exportdatei. Ihr Browser verfügt wahrscheinlich über einen Standardspeicherort, in dem Dateien gespeichert werden. Normalerweise befindet sich dies in einem Ordner namens Download, aber überprüfen Sie Ihre Browseroptionen, um den Speicherort zu überprüfen.
Klicken Sie auf den Download-Button, lassen Sie die exportierten Daten speichern und exportieren und laden Sie Transaktionen erfolgreich zur Verwendung in Ihrer persönlichen Finanzsoftware. Jetzt müssen Sie die Daten in Ihre Software importieren . Wenn ein Tutorial zum Importieren von Daten in Ihre Finanzsoftware nicht aufgeführt ist, suchen Sie in der Software-Hilfe (normalerweise oben), wie Sie Daten importieren.