Diese Investitionen sind maßgeschneidert für langfristigen Anlegervermögen
Warren Buffett wurde am 30. August 2017 87 Jahre alt. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er noch langsamer werden möchte. Angesichts seines Nettovermögens von 80,2 Milliarden Dollar kann er eine ganze Menge Regenschirm-garnierte Piña Coladas am Strand kaufen. Sogar der Strand selbst. Oder ein Archipel von tropischen Inseln. Sie müssen sich also wundern, warum Buffett im Investitionsspiel immer noch tief in der Taille ist.
Um die Antwort zu erhalten, schauen Sie nicht weiter zurück als bis 2015, als Buffett unglaubliche 37,2 Milliarden Dollar für Precision Castparts, ein Luftfahrtversorgungsunternehmen, bezahlte.
Es war der größte Deal seiner Karriere, und für diejenigen, die dachten, dass Buffett eine letzte schnelle Rechnung plant, rate mal wieder. Er sagte dann, dass Berkshire Hathaway (Ticker: BRK.A, BRK.B) für Jahrzehnte bei Precision Castparts bleiben würde. (Für den Rekord: In zwei Jahrzehnten wird Buffett auf 110 schließen.)
Seine Äußerung erinnerte an eine seiner wichtigsten Maximen, die er 1988 in einem Brief an seine Aktionäre schrieb: "Unsere ideale Haltefrist ist für immer." Und wenn man diese Aussage ernst nimmt, folgt die Frage: "Welche Aktien sind? Wert für immer halten? "
Wie jeder Investment-Maver Ihnen sagen wird, gibt es keine definitive Antwort auf diese Frage: Aktien, die es wert ist, auf lange, lange und lange Sicht gehalten zu werden, können verschiedene Sektoren umfassen. Einige Stalwarts sind wegen ihrer re-investiven Dividenden berühmt geworden; andere Newcomer scheinen sich aus dem Hightech-Schaum zu erheben, um in einem digitalen Zeitalter eine scheinbare Machtposition einzunehmen.
Und einige Investitionen, während Sie sie für immer halten konnten, können Sie nicht halten, wie in digitalen Kryptowährungen wie Bitcoin.
Ob Sie das Portfolio von Oracle of Omaha scannen oder einfach nur die Aktien betrachten, die Anleger seit Generationen rentabel gemacht haben, Sie können sich ein gutes Bild davon machen, wie Sie Ihre Bestände zum Beweis einer Investmentphilosophie machen können, die auf Kaufen und Halten setzt.
Hier präsentieren wir 10 Aktien, die Sie seit Generationen besitzen können, auch wenn sie Gewinne generieren, um ungeduldige Markt-Timer eifersüchtig zu machen.
IBM (IBM)
Angesichts der Tatsache, dass Buffett in den letzten sechs Monaten 30 Prozent seines Anteils verkauft hat, könnte man denken, dass IBM nicht die beste langfristige Investition ist. Dann werfen Sie einen Blick auf die Leistung von Big Blue und bemerken, dass sie seit Juni 2012 um 20 Prozent gesunken ist und bei etwa 155 US-Dollar pro Aktie gehandelt wird. Aber es gibt viele Gründe, warum Sie IBM langfristig in Betracht ziehen sollten. Erstens ist seine Preis-Gewinn-Verhältnis eine sehr gesunde 12,8; vergleichen Sie das mit Facebook (FB), das auf einem riskanteren 38.8 steht. Zweitens, ein Unternehmen mit 414.000 Angestellten - mehr als die Einwohner von Minneapolis - geht nicht gerade irgendwohin. Und schließlich bewegt sich die High-Tech-Welt auf dem Weg zur künstlichen Intelligenz, und IBM hat dort einen entscheidenden Vorteil. Dank IBM Watson, das zum Beispiel in der Bankenbranche stark an Bedeutung gewinnt. Wenn Sie ein belagerter IBM-Aktionär sind, können Sie Alexander Graham Bells berühmte Zeile "Mr. Watson, komm her, ich will dich sehen. "
Johnson & Johnson (JNJ)
Dieser in New Jersey ansässige Gesundheits- und Pharma-Riese ist im Finanzjargon bekannt als "Dividenden-Aristokrat". Seit 55 Jahren - seit John F.
Kennedy war im Weißen Haus - das Unternehmen hat jedes Jahr die Dividende erhöht, und das Unternehmen ist auch 2017 auf diesem Weg. Am 23. Juni wurde eine Dividende von 84 Cent je Aktie ausgeschüttet. Bevor Sie diese kleine Veränderung nennen, denken Sie groß: Über lange Zeit können reinvestierte Dividenden eine große Anzahl von Aktien akkumulieren - was einen beträchtlichen Betrag wert sein kann, wenn diese Aktien zu schätzen wissen. Und ich weiß zu schätzen: Die Aktie hat sich in den letzten fünf Jahren mit einem ununterbrochenen Anstieg auf einen aktuellen Kurs von 134 USD verdoppelt.
Dover Corp. (DOV)
Während J & J das Band-Aid als Teil seines hochkarätigen Verbraucherproduktportfolios beanspruchen kann, haben einige Dividenden-Königszapfen das gesamte öffentliche Charisma eines Zahnstochers. Das in Chicago ansässige Unternehmen konzentriert sich auf Flüssigkeitsmanagement, industrielle Produkte und Fertigungshilfssysteme.
Das ist nicht gerade der Stoff für das Feieren von Dinnerpartys. Aber wie Dividenden gehen, übertrifft Dover sogar J & J mit einer jährlichen Siegesserie, die 61 von 62 Jahren geht. Die DOV-Dividende 2017 liegt bei 44 Cent je Aktie, mehr als das Doppelte der vor zehn Jahren angebotenen 16 Cent pro Aktie. In der Zwischenzeit bietet die DOV-Aktie ein anderes Fluid-Management an: In den letzten 12 Monaten stieg sie um 20 Prozent und wird bei 79 Dollar gehandelt.
Apfel (AAPL)
Let's face it: Die Zeiten von Apple als High-Tech-Innovator von sexy neuen Produkten sind längst vorbei. Und während der verstorbene Steve Jobs wahrscheinlich nicht begeistert sein würde, würde er auch begrüßen, wie der derzeitige CEO Tim Cook Apple zum Unterhaltungselektronikäquivalent von Ft gemacht hat. Knox. Heute hat Apple eine Marktkapitalisierung von 748,4 Milliarden Dollar und ist damit das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Einige flüstern, es könnte bald die Billionen-Dollar-Marke erreichen, und seine Aktie hat seit dem Rekordhoch seit Februar Rekordhöhe erreicht. Und mit explodierenden Smartphone-Märkten in Indien und China zu erschliessen, sieht zumindest die mittelfristige Zukunft sehr rosig aus. Investoren können nur hoffen, dass Apple, sobald diese Einnahmequellen versiegen, eine Smartdrone oder ein fahrerloses Auto erfunden hat, das Ihre chemische Reinigung und chinesische Mitnahme aufnimmt.
Microsoft (MSFT)
Vorbei sind die Zeiten, in denen ein nerdiger Bill Gates in Apples "PC versus Mac" -Ads einem coolen Mac-Typen gegenüberstand. Plötzlich ist Microsoft wieder cool, ein Werdegang, der begann, als der Pfusch Steve Ballmer, der 2013 die zweifelhafte Auszeichnung "schlechtester CEO" von Forbes -left erhielt. Heute besitzt er LinkedIn, Skype und die beliebte Xbox-Videospielplattform und seinen Bestand hat ein Wiederaufleben genossen, das seinen glorreichen Tagen der 1990er Jahre würdig ist. Seit Ballmers Ruhestand ist die Aktie um 87 Prozent gestiegen und wird jetzt zu 90 Dollar pro Aktie gehandelt.
McDonalds (MCD)
Zwischen 2012 und 2014 verwendeten mehr als ein paar Geschichten die Wörter "McDonald's" und "Mojo" in der Schlagzeile, begleitet von Phrasen wie "gefallenen Bögen" und "nicht lieben es". Im Zentrum der Verbraucher Verstimmung und Investor Ungläubig war CEO Don Thompson, dessen Versuche, mehr Auswahlmöglichkeiten zu schaffen, die Speisekarte des Mickey D'in einen Mischmasch von Auswahlmöglichkeiten verwandelten, die einer Truck-Stop-Buffet-Bar auf einem Tilt-A-Whirl würdig waren. Seit seinem Weggang Ende 2013 ist die Aktie um mehr als 60 Prozent gestiegen (es wird bei 155 Dollar gehandelt). Der Burger Behemoth hat auch eine Marktkapitalisierung von 125,6 Milliarden Dollar: Auf jeden Fall ist das eine Super Size.
Wells Fargo (WCF)
Als die Nachricht vom massiven Cross-Selling-Skandal kam, bei dem Mitarbeiter etwa zwei Millionen Fake-Accounts erschufen, schlug Wells Fargo den Boden unter den Füßen. Das PR-Desaster und das Finanzdebakel führten zur Absetzung von CEO John Stumpf, der wie ein verängstigter, ahnungsloser Plüschbär bei Fernsehanhörungen im Senat aussah. Wells ist noch nicht aus dem heißen Wasser. Vor wenigen Wochen rief Senatorin Elizabeth Warren (D-Mass.) die Regierung dazu auf, ein Dutzend Vorstandsmitglieder von Wells zu vertreiben, die während der Erstellung der gefälschten Konten gedient hatten. Unterdessen gehen die Ermittlungen in den Skandal weiter. Obwohl WCF eine massive Niederlage erlitten hat, bleibt sie eine der reichsten Banken der Welt. Wenn es seine gegenwärtigen Leiden klärt, könnte sich Wells Fargo als ein Investment-Schnäppchen mit Durchhaltevermögen und starkem Wachstumspotential erweisen.
Amazon (AMZN)
Das Unternehmen, das als bescheidener Online-Buchhändler begann, schreibt jetzt das Buch für High-Tech-Relevanz und Kreativität. Investmentbeobachter begrüßen den Kauf von Whole Foods im letzten Monat in Höhe von 13,7 Milliarden US-Dollar, was sich wirklich lohnen könnte, wenn Amazon das Image der überlasteten Verkaufsstelle reformieren könnte, die viele abwertend als "Whole Paycheck" bezeichnen, sowie dessen ineffizientes Lagersystem. Unterdessen ist Amazon auf der digitalen persönlichen Assistenten Front voran. Der Aufstieg von Alexa zum Benchmark-Status ist schockierend, wenn man bedenkt, dass Apple vor ein paar Jahren mit Siri den Rasen für sich allein hatte. Die führende E-Commerce-Führung von Amazon führt zu einem beeindruckenden Shareholder-Value: Ein Aktienkurs, der kürzlich die Tausend-Dollar-Marke geknackt hat. Es ist jetzt bei $ 988, und um 40 Prozent im letzten Jahr allein, mit keinen einzigen deutlichen Rückgang auf dem Weg.
Alphabet (GOOG, GOOGL)
Du hast gesehen, dass dieser kam, nicht wahr - und warum nicht? Abgesehen von der Tatsache, dass Alphabet so ziemlich das gesamte Suchmaschinen-Universum, Online-Video (über YouTube) und das Android-Telefonsystem steuert, sitzt es auch auf einer Tonne Bargeld. Es tauscht routinemäßig Plätze mit Apple für den Lorbeer des Marktkapitalkönigs; Derzeit ist das Unternehmen 639,5 Milliarden Dollar wert. Der Kurs der Class A-Aktie von $ 959 ist dem von Amazon sehr ähnlich, und in den letzten Jahren haben die Anleger schwindelerregende Renditen von 230 Prozent erzielt. Eine Kritik des Alphabets waren seine unglückseligen "Moonshots" (wie das Nest-Lernthermostat), aber zumindest eines davon, das fahrerlose Auto, könnte große Belohnungen ernten, da Investoren und sogar die Fahröffentlichkeit sich dieser Idee anschliessen.
Berkshire Hathaway (BRK.B)
Und solange wir über Aktien sprechen, die Buffett für immer besitzen wird, können wir uns genauso gut auf Buffetts Firma konzentrieren. Die Klasse A (BRK.A) ist mit $ 254.600 so stratosphärisch im Preis, dass die meisten Amerikaner drei bis fünf Jahre arbeiten müssten, um eine Aktie zu kaufen, vorausgesetzt, dass sie sonst keinen Cent ausgeben. Danke den Göttern der Wall Street, dann für Berkshire Hathaway Class B, die bei viel, viel, viel bescheidener bei $ 170 pro Aktie handelt. Wetten auf Berkshire Wetten auf Buffett - ein ziemlich beruhigender Gedanke - und ein Stall von Unternehmen wie GEICO, Dairy Queen, Benjamin Moore ... und bis hinunter zur Acme Brick Company. Angenommen, Sie hätten vor fünf Jahren in BRK.B gekauft, hätten Sie Ihr Geld verdoppeln können, was sogar noch besser ist als das kostenlose Angebot eines Jahres an Blizzards und Dilly Bars oder an Ziegelsteinen für ein Jahrzehnt.