Die beste Zeit für den Einkauf von Rohstoffen

Die Rohstoffpreise tendieren dazu, in Zeiten der Inflation höher zu steigen . Manchmal zeigt die Wirtschaft eine hohe Inflation, wie die späten 1970er Jahre ein gutes Beispiel sind. Die Zinssätze näherten sich 18 Prozent, um die hohe Inflation zu bekämpfen, und die Rohstoffpreise erreichten in diesem Zeitraum Rekordhöhen. Nicht alle Inflationsperioden sind so extrem, aber Rohstoffe können in Zeiten milder Inflation gut abschneiden.

Handel oder Investitionen in Rohstoffe

Der Kauf von Rohstoffen für eine langfristige Investition ist in den letzten Jahren viel populärer geworden. Das Aufkommen von Rohstoff-ETFs hat diesen Prozess viel einfacher gemacht. Es gibt auch andere Anlagen wie Managed Futures, die unabhängig davon, in welche Richtung sich der Rohstoffpreis bewegt, Geld verdienen können. Wenn Sie mit einem Prozentsatz Ihres Anlageportfolios in Rohstoffe investieren, ist das Timing nicht unbedingt so wichtig wie beim Handel mit Rohstoffen.

Die zwei häufigsten Zeiten, in denen Anleger zu Rohstoffen strömen, sind Zeiten, in denen Rohstoffe sehr billig werden und Rohstoffe als Wert-Spiel betrachtet werden. Das andere Mal, wenn Rohstoffe auf Mehrjahreshochs treffen, wollen Investoren den Trend auffangen . In der Realität ziehen die meisten Anlageklassen die meisten Anlagendollar an, nachdem sie eine Periode hoher Renditen erlebt haben. Manchmal ist dies eine gute Philosophie, aber oft kaufen Investoren an der Spitze des Marktes.

Rohstoffe sind im Wesentlichen eine Absicherung gegen Inflation. Über einen Zeitraum von Jahrzehnten halten die Rohstoffe typischerweise die Inflationsrate bei oder überschreiten sie. Daher ist eine Buy-and-Hold-Strategie sinnvoll, unabhängig davon, wann ein Investor Rohstoffe kauft.

Beim Handel mit Rohstoffen können viele Strategien genutzt werden, um die Preisentwicklung zu nutzen.

Eine der gebräuchlichsten Strategien ist der Skalenhandel, wenn der Preis einer Ware mehrjährige Tiefstände erreicht. Sobald ein Rohstoff unter die Produktionskosten fällt, ist die Theorie, dass der Preis wahrscheinlich nicht viel niedriger fallen wird und ein großer Boden nahe ist.

Rohstoffhändler brauchen nicht notwendigerweise höhere Rohstoffpreise, um Geld zu verdienen. Der Handel mit Terminkontrakten ermöglicht es Rohstoffhändlern, leicht in die Märkte ein- und auszusteigen sowie Geld zu verdienen, wenn Rohstoffe weniger werden. Rohstoffhändler verwenden typischerweise eine bestimmte Handelsstrategie und nutzen die kurzfristigen Bewegungen der Rohstoffpreise.

Beste Zeit, Rohstoffe zu kaufen

Es gibt keine feste Formel für den besten Zeitpunkt, um Rohstoffe zu kaufen, genau wie Aktien. Es hängt wirklich vom Zeithorizont und den Anlagezielen eines Anlegers ab. Billig zu kaufen ist meiner Meinung nach der bessere Weg, wenn Sie einen langfristigen Anlagehorizont haben.

Der Goldmarkt ist ein gutes Beispiel. Der Goldpreis erreichte 1980 $ 850 pro Unze, was für die damalige Zeit ein außergewöhnlicher Preis war. Viele Anleger kauften Gold während der Raserei und fanden sich zu einem hohen Preis, der für weitere 28 Jahre nicht erreicht werden würde. Am anderen Ende des Spektrums erreichten die Goldpreise 1999 ein Tief von mehreren Jahren in der Nähe von $ 250 pro Unze.

Dieser Preis lag nahe bei oder unter den Produktionskosten und lag wahrscheinlich nahe bei einem Mindestpreis. Die Goldpreise stiegen anschließend auf eine jahrzehntelange Rallye, die das vorherige Rekordhoch von 1980 übertraf.

Nicht alle Märkte spielen wie das vorherige Beispiel, aber es ist eine gute Darstellung der Rohstoffmärkte. Manchmal dauert es viel länger, bis sich die Preise drehen, aber oft tun sie es auch. Wenn man in einen Rohstoffindex investiert, wird es schwieriger, da einige Rohstoffe in der Nähe von 10-Jahres-Hochs liegen und andere in der Nähe von 10-Jahres-Tiefs. Wenn Sie eine kleine Marktanalyse machen können, gibt es viele Fahrzeuge, mit denen Sie in einzelne Rohstoffe investieren können.

Rohstoffe als Investition

Genauso wie ein Anleger Aktien in einem Anlageportfolio für langfristige Renditen kaufen würde, könnte und sollte dasselbe für Rohstoffe getan werden.

Unabhängig davon, ob Rohstoffe auf Mehrjahreshochs oder -tiefständen liegen, kann ein Anleger jederzeit einsteigen. Die Renditen sollten sich über einen Haltezeitraum von mehreren Jahrzehnten gut entwickeln, wenn Sie einen breiten Warenindex kaufen. Denken Sie daran, dass Rohstoffe häufig als Absicherung in einem Anlageportfolio betrachtet werden. Wenn Rohstoffe für einen bestimmten Zeitraum eine Underperformance aufweisen, ist es wahrscheinlich, dass andere Anlagen in einem diversifizierten Portfolio gut abschneiden.