Renditen auf Bitcoin machen es zu einer Investition, die es zu beachten gilt
Seit den Präsidentschaftswahlen von Donald Trump können die Märkte die Zukunftserwartungen deutlicher preisen und sowohl Bitcoin als auch der Dow Jones Industrial Average rappen wiederum in nahezu beispiellose Höhen.
Der Preisanstieg von Bitcoin wurde jedoch hauptsächlich durch das Interesse im Ausland angeheizt, wobei geopolitische Zwänge und monetäre Umwelten in China, Indien und Venezuela die Anleger in Richtung der unabhängig denkenden digitalen Alternative drängten.
Bitcoins starke Rendite
Im Laufe der Jahre hat sich Bitcoin stark entwickelt mit erheblichen Renditen und einer anhaltenden Kundenakzeptanz. Von allen Währungen weltweit erzielte Bitcoin in 5 der letzten 6 Jahre höhere Renditen (2011- Bitcoin +1500 Prozent, 2012- Bitcoin +299 Prozent, 2013- Bitcoin +5400 Prozent, 2014- USD +13 Prozent, 2015- Bitcoin +37 Prozent, 2016- Bitcoin +130 Prozent). Dies sind ausstehende Auszahlungen über einen Zeitraum von 5 Jahren für Vermögenswerte, Aktien, Anleihen, Derivate oder Währungen. Mit Bitcoin wieder aufsteigen, das zugrunde liegende Computer-Netzwerk stärker und sicherer als je zuvor und eine Vielzahl von zuverlässigen, benutzerfreundlichen Geldbörsen Dienstleistungen, Anwendungen und Ressourcen entstehen, ist es Zeit für Investoren, einen ernsthafteren Blick auf Investitionen in Bitcoin zu nehmen?
FANG-Bestände
In den letzten fünf Jahren hat sich die Gruppierung der großen Technologieunternehmen, die als FANG (Facebook, Amazon, Netflix und Google) bekannt sind, insgesamt gut entwickelt. Amazon hat 342,02 Prozent 5-Jahres-Renditen erzielt und Netflix erstaunliche 1156,9 Prozent. und Google sieht 148,36 Prozent.
Während diese vertrauten Unternehmen die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, zeigt eine 5-jährige technische Analyse die langfristige Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Neigung von Bitcoin, den Anlegern signifikante Renditen zu bieten, um diese traditionellen Anlagen zu übertreffen. Ein Investor, der vor 5 Jahren in Bitcoin investiert hat, hätte eine Gesamtrendite von 22,004 Prozent erzielt! Angesichts der Risiken einer Investition in die neue, ehemals experimentelle und Open-Source-Bitcoin-Blockchain-Technologie, wäre es sinnvoll, dass solch starke langfristige Renditen entstehen würden.
Das Diagramm auf dieser Seite zeigt normalisierte 5-Jahres-Renditen von Bitcoin gegenüber den FANG-Aktien. Es gibt 4 primäre takeaways von diesem Diagramm:
Bitcoin reift als Altersvorsorge-Portfolio-Option : Wenn ein Anleger Bitcoin an einem anderen Tag als eine Strecke von 11 Tagen Ende 2013 gekauft hat, würde dieser Anleger nun einen Gewinn zurückgeben. Da der Kurs von Bitcoin bei nahe 0 begann und so viel Fluktuation und Wachstum gezeigt hat, war es für den durchschnittlichen Anleger schwierig, sich selbstbewusst einzubringen. Dies sind jedoch Nebenwirkungen der Preisgestaltung eines aufstrebenden digitalen Assets ohne Vorgänger. Jetzt, da der Markt die Liquidität, die Sicherheit und die regulatorischen Richtlinien erhöht hat, fördert eine reifere Bitcoin-Branche eine breitere Akzeptanz. Die Messwerte auf Ökosystemebene zeigen, dass das Bitcoin-Netzwerk gut funktioniert, da die Transaktionen pro Tag in den letzten zwei Jahren um 258 Prozent gestiegen sind, während die Netzbeteiligungsgebühren und die Bergbauschwierigkeiten ähnlich gestiegen sind. Im Gegenzug sollten sich die Anleger in Bezug auf die langfristige Rentabilität und Existenz von Bitcoin sicherer fühlen, da sie nicht einfach heruntergefahren werden können und die Anreize nicht auf die Interessengruppen ausgerichtet sind, damit sie "weggeht".
FANG-Assets produktiv, Bitcoin produktiver : Ein kurzer Blick auf das normalisierte Chart signalisiert, dass Bitcoin generell die insgesamt starken FANG-Assets übertroffen hat. Während Amazon weiterhin bullisch bleibt, zeigt der Anstieg von Bitcoin, dass seine prozentualen Erträge stärker waren als bei allen anderen oben genannten Anlageklassen.
Bitcoin technische Widerstandsfähigkeit : Bitcoins technische Muster von zahlreichen aufsteigenden Dreiecken in der Grafik oben zeigen die Widerstandsfähigkeit der Investition, sogar durch mehrjährige Abschwünge zu gedeihen. Da es immer nur 21 Millionen Bitcoins geben wird, macht die Verknappung der Anlageklasse, verbunden mit einer steigenden Nachfrage im Ausland, das mittelfristige Wachstum sicherer. Darüber hinaus übt die schnell steigende Bergbauschwierigkeit des Bitcoin-Netzwerks einen zusätzlichen Aufwärtsdruck auf die globalen Börsenpreise aus, so dass die Bergleute, von denen viele in China ansässig sind, ihre Betriebskosten decken können.
Bitcoin-Makroökonomische Absicherungen : Während die traditionellen Vermögenswerte und FANG-Aktien tendenziell aufteilen und korrelieren, bleibt Bitcoin relativ unabhängig von den traditionellen Belastungen wie Quartalsendberichterstattung, Unternehmensleistung und institutionellem Vertrauen der öffentlichen Akteure, die oft die Märkte verzerren . Bitcoin bietet eine hervorragende Absicherung gegen mögliche Verluste traditioneller Vermögenswerte und ist ein verteiltes Open-Source-Projekt ohne zentrale Organisation oder Behörden, die seine Governance überwachen.
Amazon gegen Bitcoin
Insbesondere das FANG-Asset mit der besten Performance, Amazon, scheint für sein Anlagepotenzial 2017 auf dem Radar vieler Vermögensverwalter zu stehen. So kürte Evercore kürzlich sein Top-Internet-Plektrum für 2017. Im direkten Vergleich mit Bitcoin kehrt Amazon jedoch zurück nur in 1 von 4 Jahren die digitale Währung übertreffen. Weihnachtszeitgesteuerte Investitionen von 1.000 US-Dollar ergeben, dass die Renditen von Bitcoin die Outperformance von Amazon deutlich übertreffen, wenn sie in jedem Jahr außer 2013 eingegeben werden.
Während sich viele zunächst von Bitcoin abschrecken lassen, spricht ihre Performance als Investment für sich. Bitcoins historische Leistung gegen einen etablierten Player wie Amazon ist ein bullischer Indikator dafür, dass in den kommenden Jahren weitere starke Renditen folgen können.
Volatilität des Bitcoin-Abfalls
Ein weiteres ermutigendes Zeichen, das die Fälligkeit signalisiert, ist die relativ geringere Volatilität der täglichen Renditen, die der Markt in den letzten Jahren erfahren hat. Früher wurde Bitcoin zu Recht als äußerst volatile Investition wahrgenommen. Dieser Trend hat sich mit der Reife der Märkte jedoch abgeschwächt.
Die Schwankungen sind auf ein Niveau gesunken, das synonym zu traditionellen Währungen ist, wobei die täglichen Standardabweichungen bei den Renditen von 5 bis 10 pro Tag von 2014 auf das aktuelle Niveau unter 2 gesunken sind. Dies ist wahrscheinlich auf eine tiefere Liquidität innerhalb der Börsen, ein gründlicheres Verständnis und um Bitcoin zu verwenden, und das allgemeine Vertrauen in die langfristige Lebensfähigkeit des Netzwerks ohne panisch-induzierten Kauf und Verkauf. Bei niedrigerer Variabilität nimmt der Vermögenswert ein geringeres Risiko ein und wird besser mit dem Anlageverhalten von Gold verglichen, das als globale Absicherung gegen Währungseinbrüche und negativen Marktdruck dient.
Bitcoin gegen Gold
Gold ist um 29,66 Prozent gesunken und befindet sich nahe am 5-Jahres-Tief. Umgekehrt ist Bitcoin zum ersten Mal in Sicht, mehr als eine Unze Gold wert zu sein, mit Gold bei 1155 Dollar und Bitcoin zum Zeitpunkt des Schreibens wieder bei 969 Dollar. Dies ist auch eine deutliche Abkehr von der traditionellen Investitionslogik, da Bitcoins Portabilität, Sicherheit und globale Natur für Anleger zunehmend attraktiv werden, die ansonsten Gold oder Silber als Hedging-Anlage betrachtet hätten.
Bitcoin, traditionell als "digitales Gold" betrachtet, enthält überlappende Eigenschaften begrenzter Knappheit und seine wiederauflebende Rallye, kombiniert mit dem relativ günstigen Goldpreis, zeigt, dass jetzt vielleicht eine opportunistische Zeit ist, um die beiden zu kaufen. Zumal die geopolitische Instabilität und Ungewissheit die Anleger 2017 und darüber hinaus sowohl in moderne als auch in digital knappe Wertspeicher zurückversetzen werden.
Es ist wichtig zu bedenken, dass Bitcoin der Durchbruch von 40 Jahren Forschung in der Informatik ist, und dies wiederum ermöglicht eine neue Form der digitalen Asset-Erstellung. So wie Gold knapp ist, können diese Eigenschaften online gespiegelt werden.
Netzwerkstärke
Für viele überraschend wurde das Bitcoin-Netzwerk selbst nie gehackt. Ja, Bitcoin-Plattformen wie Bitfinex und Mt.Gox wurden gehackt, aber diese sind jetzt Relikte, da Bitcoin-Service-Provider zu solideren Geschäftspraktiken gereift sind. Das Bitcoin-Netzwerk funktioniert aufgrund eines exponentiellen Anstiegs der Rechenleistung des Netzwerks oder der "Mining" -Schwierigkeit weiterhin ordnungsgemäß und sicher selbst.
Bitcoin leitet seinen Wert als Anlagevehikel und als funktionierendes, globales Wertaufbewahrungsmittel ab, da der Strom eine kryptographische Hash-Funktion auf der verteilten Bitcoin-Blockchain betreibt.
Warum steigt Bitcoin?
Zusammenfassend signalisieren sowohl soziologische als auch technische Signale, dass Bitcoin keine Technologie ist, die "sterben" oder verschwinden wird. Mit dem in Indien eskalierenden "War on Cash" (LINK), Australien , kombiniert mit einem unsicheren makroökonomischen und geopolitischen Umfeld und einer Währungskrise in Venezuela haben sich die Bedingungen für Bitcoins Nachfragesicherheit erhöht.
Bitcoin kann eine überlegene Alternative für Menschen in Entwicklungsländern sein, die nach zuverlässigen digitalen Zahlungskanälen suchen. Das Wissen und die Kenntnis der Blockchain-Technologie des Investors kombiniert mit der Marktaktivität verleihen Bitcoin eine Anlageoption mit einem mysteriösen, glühenden Blick. Mit der Ernennung von Trump zum Pro-Gold- und Pro-Bitcoin-ehemaligen Kongressabgeordneten Republikaner Mick Mulvaney zum Büro für Budget und Management, gibt es mehr Optimismus in regulatorischen und unternehmerischen Kreisen.
Trotz dieser bullischen Indikatoren ist Bitcoin immer noch eine experimentelle Technologie. Investoren sollten sich Zeit und Sorgfalt nehmen, um mehr über Bitcoins Geschichte, Community und Technologie zu erfahren, bevor sie die Investition tätigen.
Seien Sie nicht bereit, mehr zu investieren als Sie bereit sind zu verlieren! Viele glauben, dass Bitcoin entweder "auf den Mond" gehen und schnell steigen wird, oder dass geopolitischer und regulatorischer Druck dazu führen könnte, dass Benutzer sich anderswo zusammentun und den Preis auf 0 $ treiben. Nur die Zeit wird es zeigen, aber in der Gegenwart signalisieren Indikatoren, dass es tatsächlich endlich Zeit ist, in Bitcoins zu investieren.