Es gibt einige Anleger, die typischerweise verlieren, wenn sie Aktien handeln. Vielleicht passiert Ihnen das sogar, wo es so aussieht, als würde jede Investition, die Sie tätigen, sofort in die falsche Richtung gehen.
Die Mehrheit der Anleger schneidet in Bezug auf die Gesamtperformance durchschnittlich ab. Wenn der Markt um 10 Prozent steigt, könnten sie 8 Prozent oder 12 Prozent machen, aber sie entsprechen im Grunde dem größeren Trend.
Aber dann gibt es auch solche Anleger, die konsequent und routinemäßig Gewinne mit Aktien handeln. Worum geht es bei ihrem Ansatz, der sich kontinuierlich auszuzahlen scheint? Was machen sie anders als die Mehrheit der Menschen, die wir vorher erwähnt haben?
Nun, ihre konsequent erfolgreiche Vorgehensweise beim Kauf und Verkauf von Aktien klingt wahrscheinlich ein bisschen wie folgt:
- Einen Plan haben
- Entwickeln Sie solide Regeln
- Kontinuierlich lernen
- Stop-Loss-Grenzen
- Richtige Position Sizing
- Beobachten Sie die Finanztrends in Wirtschaft und Industrie
- Emotionen kontrollieren und Impulsivität vermeiden
- Den Plan und die Regeln anpassen
- Den Kurs halten
Einen Plan haben
Wenn du nicht weißt wohin du gehst, wird dich jede Straße dorthin bringen. Einen Plan zu haben ist wichtig, weil er dich auf dem richtigen Weg hält und dir erlaubt, deinen Fortschritt zu messen.
Nur mit einem Handelsplan können Sie identifizieren und veranschaulichen, welche Aspekte Ihres Trading-Ansatzes sich auszahlen.
Welche Teile helfen dir, dich dem gewünschten Ziel zu nähern?
Ihr Plan sollte realistische Kriterien enthalten wie:
- Arten von Investitionen (Preise, Branchen, Unternehmensgröße, etc.)
- Zeitrahmen, den Sie beabsichtigen, den Bestand zu halten
- Volatilität (Beta) der Aktien
- Risikoprofil (Wie riskant oder spekulativ ist eine Investition?)
- Wie viel potentielle Gewinne / Gewinne erwarten Sie von JEDER Aktie?
- Welche Informationsquellen werden Sie verwenden / vertrauen?
Mit Ihrem Plan sollten Sie die getätigten Investitionen und die Gründe für jede einzelne sowie die Ergebnisse in Bezug auf Gewinne oder Verluste sehr genau verfolgen. Dies hilft Ihnen zu sehen, welche Arten von Trades für Sie am profitabelsten waren, was Ihnen wiederum hilft, Ihren Plan nach Bedarf anzupassen.
Entwickeln Sie solide Regeln
Sie müssen unbedingt Handelsregeln haben. Es wird schwierig sein, die Bedeutung dieses Aspekts der "neuen Investition" vollständig auszudrücken, also lassen Sie es uns noch einmal sagen: Sie müssen absolut Handelsregeln haben.
Beispielsweise entscheiden Sie sich, niemals in ausländische Marktunternehmen oder solche zu investieren, deren Aktienkurs unter 2 US-Dollar liegt oder die sich in bestimmten Branchen befinden oder bestimmte Schulden oder Umsatzbeträge haben. Es könnte alles wirklich sein und muss im Laufe der Zeit entwickelt und angepasst werden. Behalte den Zweck immer im Auge - um dich vor diesen knochigen Fehlern zu schützen, die wir alle von Zeit zu Zeit machen.
Sobald Sie eine Regel machen, müssen Sie unbedingt 100 Prozent bleiben. Sie können die Regeln so anpassen, wie Sie vorgehen, basierend hauptsächlich auf den Arten von Ergebnissen, die Sie mit jeder Art von Handel erzielen.
Indem Sie sie beim Lernen und Ausführen optimieren, stärken Sie kontinuierlich Ihre Strategie und schützen sich selbst, während Sie nach Gewinnen suchen.
Immer lernen
Selbst wenn Sie seit Ihrem 14. Lebensjahr mit Penny-Aktien gehandelt haben und die Branche in nahezu jedem Bereich zu günstigen, spekulativen Aktien geführt haben, werden Sie jeden Tag neue Dinge lernen (oder sollten es sein).
Mit anderen Worten, Ihre Reise zu einem großen Investor beinhaltet kontinuierliches und endloses Lernen. Je mehr neue Ansätze Sie aufgreifen und je mehr Strategien, Protokolle und Informationen Sie verarbeiten, desto häufiger zahlt sich Ihr Anlageansatz aus.
Stop-Loss-Grenzen
Eine der wichtigsten und effektivsten Trading-Taktiken ist die Verwendung von Stop-Loss-Orders , um mögliche Abwärtsrisiken zu minimieren. Einfach gesagt, wenn Sie Aktien zu einem bestimmten Preis kaufen, wählen Sie einen Stop-Loss-Limit-Preis, der etwa 3 Prozent oder 5 Prozent oder vielleicht 8 Prozent unter dem Niveau liegt, bei dem Sie die Aktien gekauft haben.
(Wenn Sie zum Beispiel Aktien zu einem Preis von 102 USD gekauft haben, können Sie Ihren Stop-Loss-Triggerpreis auf 99 USD setzen).
Wenn die Aktien aus irgendeinem Grund auf diesen Triggerpreis fallen, verkaufen Sie sofort. Auf diese Weise begrenzen Sie Ihre maximale Downside auf eine kleine Menge, vielleicht etwa 3 Prozent oder 5 Prozent oder 7 Prozent.
Sie können viele kleine Verluste auf schlechte Trades nehmen, bevor es sehr wichtig wird. In der Zwischenzeit vermeiden Sie die katastrophalen Rückgänge, bei denen Aktien manchmal um 50 Prozent oder 75 Prozent fallen ... oder sogar um 100 Prozent!
Auch wenn Sie wie beschrieben Stop-Loss-Orders und Verlustlimits verwenden, bleiben Sie investiert, solange die Anteile nicht auf Ihren Auslösepreis fallen. Auf diese Weise bleiben Sie bei der Investition "eingesperrt", so dass Sie die Profite genießen, wenn die Anteile höher steigen.
Zum Beispiel kaufen Sie Aktien zu 3 $ (und setzen Sie Ihren Stop-Loss bei 2,75 $). Wenn die Investition auf 1,12 USD fällt, haben Sie bereits 2,75 USD verkauft (und nur 8 Prozent verloren). Wenn es jedoch auf $ 4 oder $ 5 steigt, haben Sie nicht nur Ihr maximales Verlustrisiko abgesichert, sondern haben auch von allen Gewinnen profitiert.
Richtige Position Sizing
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Position Sizing, dass jede getätigte Investition eine sichere und angemessene Größe ist. Angemessen bedeutet, dass kein Aspekt Ihres Portfolios zu stark in eine Aktie oder einen Vermögenswert investiert wird.
Wenn Sie ein Portfolio von 10.000 $ haben und Sie 8.000 $ in eine einzige Investition investieren, ist das eine sehr schlechte Positionsgröße. Wahrscheinlicher ist, dass ein Portfolio von 10.000 $ sinnvoll ist, um 10 verschiedene Investitionen zu tätigen. Dadurch wird jeder dieser Käufe auf nur 10 Prozent des Portfolios begrenzt, während über verschiedene Vermögenswerte gestreut wird.
Wenn Sie ein Portfolio von nur $ 2.000 hätten, wäre es eine schlechte Position Sizing, um 25 verschiedene Investitionen zu haben. Die Provisionssätze, um die Aktien zu handeln, wären prozentual viel zu gross - 25 Käufe mit $ 10 Trading-Provision auf jedem bedeuten $ 250 (oder 12,5 Prozent) Ihres Gesamtportfolios in JUST Provisionsgebühren. Dann kommen 25 weitere Provisionen, wenn Sie schließlich jede Aktie verkaufen.
Um die Größe angemessen zu positionieren, müssen Sie daher das Exposure auf verschiedene Vermögenswerte begrenzen, damit Sie keinem einzelnen Vermögenswert "zu viel" ausgesetzt sind. Berücksichtigen Sie die Risiken, die Diversifikation, die prozentualen Provisionskosten und die Gesamtgröße des Portfolios.
Beobachten Sie die Finanztrends in Wirtschaft und Industrie
Dies ist ähnlich dem zuvor erwähnten "kontinuierlichen Lernen". Wenn Sie stark in eine Digitaldruckfirma investieren, dann müssen Sie die Digitaldruckindustrie verstehen und beurteilen, wie sich soziale und wirtschaftliche Trends auf das betreffende Unternehmen auswirken.
Wenn Sie sich für die Biotechnologie interessieren, sollten Sie alle Ereignisse in dieser Branche oder in bestimmten Bereichen genau beobachten. Gleiches gilt für die Ölproduktion, Flugreisen, Nicht-Basiskonsumgüter, Bergbau, Einzelhandel und so weiter ...
Lesen Sie Branchenpublikationen und verfolgen Sie so weit wie möglich breit angelegte Finanzdaten. Wenn die Federal Reserve die Zinsen erhöht oder die Regierung eine massive Steuersenkung einleitet oder in Saudi-Arabien ein Krieg ausbricht, dann müssen Sie sich dieser Probleme bewusst sein und verstehen, wie sie Ihre Investitionen beeinflussen. Wichtige Ereignisse werden sich auf die von Ihnen getätigten Investitionen auswirken, und Ihre Aufgabe besteht darin, zu verstehen, wie sich diese Situationen kurzfristig und langfristig auf die Kurse Ihrer Aktien auswirken.
Emotionen kontrollieren und Impulsivität vermeiden
Das ist leichter gesagt als getan, aber es ist so wichtig, beim Handeln die Emotionen zu kontrollieren. Setzen Sie nicht all Ihre Hoffnungen und Ambitionen auf eine bestimmte Aktie, und heiraten Sie nicht in Ihrem Kopf.
Gut zu investieren ist langweilig und emotionslos. Wenn eine Investition nicht so funktioniert, wie Sie es sich erhofft haben, müssen Sie in der Lage sein, diese Anteile sofort zu dumpen, ohne einen zweiten Gedanken zu machen.
Sie sollten auch keine Anteile halten, die Sie gestresst oder zu Schlafmangel führen können! In einem solchen Fall sind diese möglicherweise keine geeigneten Aktien für Sie.
Den Plan und die Regeln anpassen
Ihr Handelsplan und die Handelsregeln sind nicht in Stein gemeißelt. Sie sollten sie mit viel Nachdenken entwickeln und natürlich dabei bleiben, aber erlauben Sie sich die Möglichkeit, sie basierend auf Ihren Handelsergebnissen zu optimieren und neue Informationen zu lernen.
Vielleicht haben Sie zum Beispiel Verluste bei drei verschiedenen Biotech-Unternehmen in Folge genommen. Vielleicht möchten Sie Ihre Handelsregeln so anpassen, dass Sie niemals mit Biotech-Aktien handeln. Oder vielleicht tust du am besten mit weniger als 3 Pfennig Aktien, so dass Sie mehr von Ihrem Fokus und Ressourcen für diese Art von Investitionen anwenden können.
Den Kurs halten
Es ist bewiesen, immer wieder, je aktiver Sie als Anleger sind, desto schlechter Ihre Handelsergebnisse. Die Leute neigen dazu, von einer Investition oder einem Trend oder Mode zum nächsten zu springen, ohne ihren derzeitigen Investitionen genug Zeit zu geben, um so zu spielen, wie sie es irgendwann tun werden.
Entwickeln Sie einen Plan, halten Sie Ihre Handelsregeln fest und haben Sie die nötige Geduld, damit Ihre Anlagen ihre Erträge erzielen können. Unternehmen, auf die sich Aktienkurse typischerweise stützen, brauchen Zeit, um zu wachsen. Sie operieren in Dreimonatsfenstern, nicht stundenweise und nicht minutengenau.
Selbst ein Unternehmen, das schnell wächst und Marktanteile schluckt, wird in der Regel nicht alle finanziellen Vorteile aufzeigen, bis es seine Quartalsergebnisse veröffentlicht. Das Quartal ist ein Dreimonatszeitraum, und selbst die Zahlen und Details aus ihren Operationen werden erst einige Wochen oder sogar Monate nach Ende des Quartals öffentlich bekannt.
Mit anderen Worten, Sie stellen vielleicht fest, dass das Unternehmen im Wachstum explodiert, aber erst einige Monate nach dem Quartalsende. In der Regel haben sich viele Aktionäre bereits frustriert verkauft und sehen dann zu, wie die Aktien wenige Wochen später plötzlich ansteigen.
Frag dich selbst
Seien Sie ehrlich und fragen Sie sich, wie viele der oben genannten Punkte bereits Teil Ihres Anlageansatzes sind. Je mehr Sie in Ihre Börsenstrategie einbeziehen, desto besser werden Ihre endgültigen Ergebnisse.
Wenn Sie wie diejenigen investieren möchten, die beim Kauf und Verkauf von Aktien (fast) immer einen Gewinn erzielen, und Sie dies konsequent tun wollen, dann replizieren Sie möglichst viele der oben genannten Punkte. Es gibt einen Grund, warum einige Anleger sich kontinuierlich besser entwickeln können, und jetzt können Sie genau sehen, wie sie diesen Grad an Erfolg haben.