Engagement in bestimmten Sektoren mit einem Industrie-ETF
Was ist ein Industrie-ETF?
Ein Industrie-ETF verfolgt einen Branchenindex. Ziel des ETF ist es, die Performance des korrelierenden Branchenindex nachzubilden, aber nicht zu übertreffen. Ein Industrie-ETF besteht normalerweise aus den gleichen Wertpapieren wie der korrelierende Index. Anstatt jedoch einzelne Aktien zu kaufen, um einen Indexkorb zu erfüllen, handelt es sich um einen einzigen Blockhandel. Aufgrund dieser Differenz kann die Zusammensetzung des ETF von der Zusammensetzung eines Index-Baskets abweichen, die Zuteilung der Vermögenswerte in einem ETF sollte jedoch so ähnlich sein, dass sie der Wertentwicklung des Index entspricht, den er verfolgt.
Was ist der Vorteil eines Industrie-ETF über einen Branchenindex?
Beim Handel mit einem Indexkorb kann es einige Schwierigkeiten geben. Der Versuch, einen bestimmten Preis zu erwerben, ist keine leichte Aufgabe, da Sie mehrere Produkte handeln. Aktien bewegen sich manchmal in die falsche Richtung. Wenn Sie eine Limit-Order verwenden, müssen Sie eventuell warten, bis alle Aktien im Warenkorb sind.
Wenn Sie eine Marktorder verwenden, kann der Marktpreis höher oder niedriger sein als erwartet. Aufgrund des Handels mit mehreren Wertpapieren pro Korb sind die Provisionen bei Handelsindizes tendenziell ein wenig höher.
Viele dieser Schwierigkeiten können durch den Handel mit einem Industrie-ETF beseitigt werden. Da ein ETF ein einzelnes Produkt ist, können Sie es mit einem Trade kaufen oder verkaufen.
Das macht es einfacher, ein Kursziel zu erreichen und die Kommissionsgebühren niedrig zu halten.
Was ist der Vorteil eines Branchenindex gegenüber einem Industrie-ETF?
Wenn Sie Indexoptionen handeln , ist ein Industrie-ETF nicht die perfekte Absicherung. Während es in einigen Fällen zum Ausgleich von Risiken verwendet werden kann, basieren die Preise von Indexoptionen auf dem Indexkorb und nicht auf dem ETF. Außerdem betrachten Clearing-Unternehmen Ihr Portfolio nicht als abgesichert, wenn die Gegenmaßnahme ein ETF und nicht der Indexkorb ist. Wenn Sie einen ETF als Absicherung verwenden, müssen Sie möglicherweise mehr Geld auf Ihrem Konto halten, um das Risiko auszugleichen.
Indexkörbe ändern sich tendenziell. Manchmal ist es die Anzahl der Aktien bestimmter Aktien in einem Korb, manchmal sind es die eigentlichen Aktien. Wenn Sie also einen Indexkorb als Hedge für Derivate verwenden, können Sie die Anzahl der Aktien in Ihrem Basket-Konto leicht anpassen, um die Preisgestaltung anzupassen. Mit einem ETF haben Sie diese Freiheit nicht. Sie sind dem ETF-Emittenten ausgeliefert, um die entsprechenden Anpassungen vorzunehmen. In einigen Fällen sind Sie möglicherweise in der Lage, die Anpassung selbst vorzunehmen, aber das erfordert mehr Handel, mehr Provisionsgebühren und kann die Dinge für Ihr Portfolio verwirrend machen.
Einige ETFs listen jedoch Optionen auf, so dass ein Anleger in bestimmten Sektoren Handelsindizes oder Optionen für Industrie-ETFs wählen kann.
Warum sollte ich Industrie-ETFs in mein Portfolio aufnehmen?
Wenn Sie ein Investor sind, der sich in einer bestimmten Branche engagieren möchte (bärisch oder bullisch), können Sie diesen Sektor mit nur einer einzigen Transaktion spielen. Sie können kaufen und verkaufen und Industrie-ETF. Ist Öl zu hoch? Verkaufe einen Öl-ETF . Wird sich der Hausbau drehen? Kaufen Sie ITB, ein Hausbau ETF. Mit einem Trade kann ein Investor ein Interesse an einem bestimmten Marktsektor haben.
Ein weiterer Grund , einen Industrie-ETF zu kaufen oder zu verkaufen, ist die Absicherung von Risiken. Vielleicht hat Ihr Portfolio einen hohen Anteil an Pharmaaktien und das aktuelle Wirtschaftsklima macht Ihnen Sorgen. Eine mögliche Lösung wäre, Ihre Position abzusichern, indem Sie den IHE, einen Pharma-ETF, verkaufen.
Bevor Sie Ihren Broker anrufen, um einen Industrie-ETF zu handeln, ist es sehr wichtig, eine gründliche Recherche und Analyse durchzuführen.
Ein guter Anfang ist es, einige der wichtigsten ETFs der Branche zu betrachten und zu beobachten, wie sie sich entwickeln. Oder wenn Sie einen bestimmten Sektor für Ihre Anlagestrategie im Auge haben, beobachten Sie die Indizes und ETFs für diese Branche.