Wie und warum man kurze ETFs erhält
Wenn der Markt kämpft, greifen viele Anleger auf ihre Anlagestrategie zurück und rufen ihre Broker mit nur drei Dingen an: "Verkaufen, verkaufen, verkaufen!" Wie bei jeder soliden Anlage sollten Sie jedoch sicherstellen, dass Sie es sind, bevor Sie den Markt kurz halten es aus den richtigen Gründen tun.
01 Absicherung des Portfolio-Abwärtsrisikos
Wenn Sie ein substanzielles Portfolio haben und einige Gewinne absichern oder Ihre Verluste absichern wollen, könnte der Verkauf eines Markt-ETF der richtige Weg sein. Indem Sie einen Markt-ETF verkaufen, sichern Sie das Abwärtsrisiko Ihrer diversifizierten Vermögenswerte ab. Wenn der Markt weiter zu kämpfen hat, werden Sie von Ihrer Short-ETF- Position profitieren , um einen Teil der Verluste für Ihre einzelnen Wertpapiere auszugleichen.
02 Absicherung des Abwärtssektorrisikos
Wenn Ihr Portfolio stärker sektorisiert oder stark auf eine bestimmte Branche oder Ware ausgerichtet ist, kann der Verkauf eines Industrie-ETF oder eines Rohstoff-ETF eine solide Strategie sein. Anstatt einen Markt-ETF zu shorten, wird der Industrie-ETF oder der Rohstoff-ETF Ihnen eine fokussiertere Absicherungsstrategie bieten. Zum Beispiel, wenn Sie lange eine Menge Öl Vermögenswerte sind, kann der Verkauf der OIH oder USO helfen, Verluste mit einem Gewinn auf die Short- Öl-ETF- Position auszugleichen.
03 Fremdes Risiko absichern
Die Vereinigten Staaten sind nicht das einzige Land mit wirtschaftlichen Turbulenzen. Wenn Ihr Portfolio regionalen Risiken ausgesetzt ist (Krieg, Hungersnot, Politik usw.), dann könnte ein Short-Landing- ETF den Schutz bieten, den Sie gegen unvorhersehbare Ereignisse benötigen. Ein perfektes Beispiel könnte der neue kolumbianische ETF zu kurz sein, wenn Sie Investitionen in dieser Region haben.
Sie können auch alternative Absicherungsstrategien für ausländische Risiken in Betracht ziehen, indem Sie Fremdwährungs-ETFs oder sogar einen internationalen Anleihe-ETF verkaufen.
04 Sicherungsderivate
Unabhängig davon, ob Sie ETF-, Index- oder sogar Aktienoptionen handeln , können Sie mit dem Verkauf eines ETF langfristige Derivatepositionen absichern. Wenn Sie beispielsweise lange Call-Optionen für den OSX (Oil Services Index) haben, kann der Verkauf des OIH (Oil-ETF, der den OSX abbildet) einen Teil Ihres Abwärtsrisikos ausgleichen. Abhängig von der Zuteilung von Optionen in Ihrem Portfolio kann der Schutz durch korrelierende börsengehandelte Fonds gefunden werden.
05 Abwärtsexposition erhalten
Short-Positionen bei Anlagen sind aufgrund der Art des Risikos eine fortgeschrittene Strategie. Im heutigen wirtschaftlichen Klima sollte es jedoch berücksichtigt werden. Wenn ein Investor nach gründlicher Analyse ein gewisses Downside-Engagement in einem bestimmten Markt, Sektor oder einer bestimmten Region anstrebt, könnte ein Short-Engagement bei einem ETF eine erfolgreiche Handelsstrategie sein . Durch den Verkauf eines ETFs, um dieses Ziel zu erreichen, gewinnt ein Leerverkäufer nicht nur sein gewünschtes Abwärtsrisiko, sondern profitiert auch von den Vorteilen von ETFs .
06 Eine Position schließen
Obwohl dies der offensichtlichste Grund für den Verkauf eines ETF ist, muss er dennoch erwähnt werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie einige Gewinne festhalten oder eine aktuelle Long-ETF-Position abziehen möchten, dann funktioniert der Verkauf eines ETFs, um diese Position zu schließen. Aufgrund der Struktur von ETFs gibt es Steuervorteile beim Verkauf von ETFs, also vergewissern Sie sich, dass Sie diese verstanden haben, bevor Sie mit dem Handel beginnen.
Jeder Handel hat zwei Seiten. Und während die "Buy-Side" ein sehr beliebtes Diskussionsthema ist, gibt es auch diejenigen, die ETFs verkaufen. Solange es einen guten Grund und eine gründliche Analyse gibt, könnte der Verkauf eines ETF Ihnen helfen, Ihr Anlageportfolio und Ihre Strategie zu vervollständigen. Eine weitere Waffe in deinem Arsenal.