Der einfache Weg, um nördlich der Grenze zu investieren
Exchange-Traded Funds ("ETFs") bieten die Vielfalt eines Index mit der Einfachheit von Eigenkapital. Anleger können in kanadische ETFs investieren, um ein Engagement in der gesamten Wirtschaft des Landes, bestimmten Branchen oder sogar bestimmten Anlageklassen einzugehen . Diese kanadischen ETFs können mit einem US-Brokerage-Konto wie ein normales Eigenkapital gehandelt werden, was sie wesentlich einfacher macht als American Depository Receipts ("ADRs") oder versuchen, ausländische Aktien zu kaufen.
Top 10 der beliebtesten kanadischen ETFs
Kanadische ETFs haben in den letzten Jahrzehnten aufgrund der Stabilität und der beträchtlichen Energie- und Rohstoffindustrien an Popularität gewonnen, obwohl die gelegentliche Schwäche der Rohstoffpreise zu Ausverkäufen geführt hat. Von seinen Goldminen über seine Ölsande bis hin zu seiner Holzindustrie ist Kanada vielleicht am besten für diese Vermögenswerte bekannt, aber seine Industrie für häusliche Dienstleistungen beschäftigt etwa drei Viertel seiner Bevölkerung. Und das Land ist auch einer der größten Agrarexporteure der Welt.
Der beliebteste kanadische ETF mit Engagement in der gesamten Wirtschaft des Landes ist der MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), der über 100 kanadische Aktien mit einem Gesamtnettoinventarwert von fast 2 Mrd. USD hält. Anleger können jedoch auch kanadische ETFs wählen, die sich auf bestimmte Sektoren oder Anlageklassen konzentrieren, sowie allgemeinere ETFs, die tendenziell viele kanadische Aktien halten.
Die drei ETFs mit den meisten kanadischen Engagements sind:
- Kanadisches Energieeinkommen ETF (NYSE: ENY)
- MSCI Canada Indexfonds (NYSE: EWC)
- IQ Kanada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)
Fünf zusätzliche ETFs mit einer Exposition von über 50% beinhalten:
- Markt Vektoren Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ)
- Gold Explorer ETF (NYSE: GLDX)
- Markt Vektoren TR Gold Miners (NYSE: GDX)
- Silver Miners ETF (NYSE: SIL)
- Uran ETF (NYSE: URA)
Die Vorteile und Risiken von kanadischen ETFs
Die Investition in kanadische ETFs bietet viele Vorteile. Das Land ist energieunabhängig und rangiert im Index der wirtschaftlichen Freiheit der Heritage Foundation höher als die USA und der Großteil der EU. Die Zentralbank des Landes hat auch proaktiv eine lockere Geldpolitik implementiert, um der Wirtschaft zu helfen, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu bewältigen, die 2008/2009 und während des globalen Ausverkaufs im Jahr 2015 aufgetreten sind.
Es gibt jedoch auch viele Risiken, die Anleger bei der Anlage in kanadischen ETFs berücksichtigen sollten. Das größte Risiko ist das Engagement der kanadischen Wirtschaft in Energie und Rohstoffen, die tendenziell sehr volatile Märkte sind, insbesondere während Abschwüngen wie 2014 und 2015. Während der säkulare Trend langfristig aufwärts gerichtet sein könnte, verlangsamen sich die Schwellenländer oder Die globale Nachfrage kann diese Trends kurz- und mittelfristig schnell umkehren.
Alternativen zur Investition in kanadische ETFs
Anleger, die ein direkteres Engagement in kanadischen Unternehmen anstreben, könnten American Depositary Receipts ("ADRs") in Betracht ziehen. Diese Wertpapiere handeln an US-Börsen und stellen eine bestimmte Anzahl von Anteilen an einer ausländischen Gesellschaft dar. Im Gegensatz zu einem kanadischen ETF repräsentieren diese ADRs ein einzelnes Unternehmen anstelle eines Aktienkorbs.
Beliebte kanadische ADRs und US-gehandelte Aktien umfassen:
- Bank von Montreal (NYSE: BMO)
- TELUS Corporation (NYSE: TU)
- Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
- BCE Inc. (NYSE: BCE)
- TransCanada Corporation (NYSE: TRP)
Alternativ können Anleger auch ausländische Aktien an der Toronto Stock Exchange ("TSE") oder der TSX Venture Exchange ("TSX") kaufen. Da Kanada enge Beziehungen zu den USA unterhält, können viele beliebte US-Broker an diesen Börsen handeln, ohne dass zusätzliche Beinarbeit erforderlich ist.
Es gibt jedoch einige rechtliche und steuerliche Auswirkungen .