Beispiele für große Fonds, die nachhaltig investieren
Die größten sozial verantwortlichen Investmentfonds in Bezug auf das verwaltete Gesamtvermögen sind viel kleiner als die größten traditionellen Investmentfonds, bieten aber dennoch eine gewisse Perspektive auf Wachstum und Interesse am SRI-Ansatz.
Verwenden Sie diese Liste und die Links zu den Fondsfamilien, um mehr darüber zu erfahren, wie die wichtigsten SRI-Fonds nach Anlagemöglichkeiten suchen. Aber denken Sie daran, groß heißt nicht unbedingt besser. Leistung zählt.
01 Ariel Fund - 1,9 Milliarden US-Dollar
Nach Angaben des Unternehmens investiert der Fonds in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 1 und 7,5 Mrd. USD, wobei der Schwerpunkt auf Small-Cap-Aktien liegt.
Ariels Flaggschiff-Value-Ansatz basiert auf dem Grundprinzip, auf unterbewertete Unternehmen zu zielen, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Sie versuchen, das kurzfristige Denken des Marktes zu nutzen, um langfristige Ergebnisse zu optimieren, und suchen differenzierte Unternehmen mit starken Marken / Franchises, starken Cashflows, niedrigen Schulden, hochwertigen Produkten oder Dienstleistungen, signifikanten Eintrittsbarrieren (Wassergräben) und geringe Reinvestitionsanforderungen
Aktiensymbol: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - $ 1,8 Milliarden
Teil der Pax World Mutual Funds Familie in Portsmouth, NH.
Laut der Firma investiert Pax World Balanced in Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel Gesundheit, Technologie, Umweltschutz, Wohnungswesen, Versorgungsunternehmen und Bildung, die die Lebensqualität verbessern.
Pax World Balanced ist ein "Inlands-Hybrid" -Fonds, dh er hält eine Mischung aus Aktien und Anleihen von US-Unternehmen.
Der Fonds strebt Erträge und Kapitalerhalt sowie in zweiter Linie langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio von Aktien und Anleihen investiert, deren Gewicht abhängig von den Marktbedingungen variiert.
Aktiensymbol: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 Milliarden US-Dollar
Der Parnassus Core Equity Fund investiert mit geringem Umsatz und hoher Überzeugung in rund 40 Positionen und wurde in letzter Zeit zum mit Abstand größten US-SRI-Fonds nach Anlagengröße.
Dies ist der größte öffentlich-rechtliche Investmentfonds, der versucht, auf nachhaltige Art und Weise zu investieren, wie es zuvor hier geschrieben wurde .
Der Core Equity Fund konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit:
- Breite Gräben oder starke Wettbewerbsvorteile, die Marktanteile und Rentabilität sichern
- Relevanz auf lange Sicht, die eine zusammenwachsende Wachstumskomponente bietet
- Qualitätsmanagementteams, die im besten Interesse der Aktionäre handeln
- Günstigen dreijährigen Anlagehorizont
Der Fonds strebt eine risikoadjustierte Outperformance des S & P 500 Index mit einem hohen aktiven Anteil an. Der Fonds versucht, die Anleger während der Bärenmärkte vor Verlusten abzuschirmen, während er während der Bullenmärkte eine signifikante Aufwärtsteilnahme bietet.
Aktiensymbol: PRBLX
04 Ariel Wertschätzung - $ 1,7 Milliarden
Ariel Appreciation investiert in "Mid Caps", dh Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 und 15 Milliarden US-Dollar.
Es verwendet dieselben Bildschirme wie der größere Ariel-Fonds: Umwelt, Tabak, Waffen, Kernenergie und Vielfalt.
Zu den derzeit größten Positionen zählen Stanley Black und Decker, AFLAC und JM Smucker.
Aktiensymbol: CAAPX
05 Parnassus Fund - $ 690 Millionen
Parnassus Fund ist ein Mitglied der Parnassus Funds Familie in San Francisco.
Der konträr ausgerichtete Ansatz des Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die derzeit bei der Mehrheit der Anleger nicht beliebt sind. Der Fonds strebt eine Outperformance des S & P 500 Index mit einem hohen aktiven Anteil an. Der Fonds vermeidet Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen, herstellen oder veredeln.
Zum 30. Juni 2016 waren die zehn größten Positionen des Fonds:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4.6%
Mikron-Technologie 4,4%
Motorola Lösungen 3,6%
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3,1%
Praxair Inc. 3,1%
CVS Gesundheit Corp 3.1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Aktiensymbol: PARNX