Transaktionsdaten in Quicken-Software importieren
Die Verwendung von Quicken zur Verwaltung Ihrer Finanzen erleichtert den Prozess. Dies wird noch einfacher, wenn Sie Ihre Quicken-Software direkt mit Ihren Finanz- und Bankinstituten verbinden können, um auf Ihr Konto zuzugreifen.
Mit dem Herunterladen von Finanztransaktionen können Sie Transaktionsdaten direkt von Ihrer Bank oder einem anderen Finanzinstitut (FI) importieren. Dadurch sparen Sie Zeit und Aufwand für die manuelle Eingabe dieser Daten.
Die meisten Finanzinstitute haben irgendeine Form von Online-Präsenz, und der Zugriff auf Ihre Finanzinformationen über die Web- und Personal-Finance-Software ist nicht schwierig. Nicht alle Institutionen werden jedoch direkt mit Quicken interagieren oder zulassen, dass sie Account- und Transaktionsdaten herunterladen kann. Dies sind in der Regel die Ausnahmen, und die meisten großen Finanzinstitute bieten diesen Vorteil.
Erlaubt Ihr FI Quicken direkte Verbindung?
Intuit, der Entwickler von Quicken-Softwareprodukten, verlangte von Finanzinstituten eine Lizenzgebühr, um das Herunterladen von Transaktionen in Quicken über das proprietäre QFX-Download-Protokoll zu ermöglichen. Finanzinstitute haben diese Gebühr oft an den Kunden weitergegeben. Die meisten haben aufgehört, Kunden für Quicken Transaktionsdownloads aufzuladen. Erkundigen Sie sich bei Ihren Finanzinstituten, bevor Sie Transaktionsdownloads durchführen, um festzustellen, ob Sie dies kostenlos tun können, insbesondere wenn Sie eine regionale Bank oder Kreditgenossenschaft verwenden .
Sie können prüfen, ob Ihr Finanzinstitut Transaktionsdownloads zulässt, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Wählen Sie in Quicken Konto hinzufügen .
- Geben Sie den Namen Ihrer Finanzinstitution ein. Wenn es nicht in der Liste erscheint, sind Transaktionsdownloads nicht möglich.
Sie können auch herausfinden, ob Ihr Finanzinstitut Quicken im Internet unterstützt, indem Sie die Seite Intuit OFX Connectivity durchsehen.
Überprüfen Sie Ihre Version Ihres Produkts auf eine Liste der teilnehmenden Institutionen.
Verwenden von Express Web Connect zum Herunterladen von Transaktionen
Wenn eines Ihrer Finanzinstitute nicht aufgeführt ist, können Sie die manuelle Eingabe von Transaktionsdaten mit Express Web Connect vermeiden. Wenn Quicken versucht, eine Verbindung zu einem Finanzinstitut herzustellen, das Direct Connect nicht unterstützt, versucht es Express Web Connect zu verwenden. Dies ist der am häufigsten verwendete Verbindungstyp.
Sie können Transaktionen auch automatisch erfassen und die IC-Salden in Quicken aktualisieren, indem Sie sich über die Website bei Ihrem Bankkonto anmelden und nach einem "Download to Quicken" -Link oder einer Schaltfläche oder einem Link für "Web Connect" suchen.
Laden und Importieren von Transaktionen mit anderen Dateiformaten
Es gibt andere Methoden zum Herunterladen und Importieren von Transaktionen selbst, einschließlich Optionen für andere Finanzsoftwareprodukte wie QuickBooks oder Microsoft Money und andere Dateiformate, z. B. eine Datei mit kommagetrennten Werten (CSV) (beachten Sie, dass nicht alle Dateiformate möglich sind) in Quicken importiert). Diese Optionen finden Sie in Ihrer Kontotransaktionsansicht, in einem seitlichen Menü oder unten auf der Webseite. Sie können auch einen Datumsbereich für die Transaktionen auswählen, die heruntergeladen werden sollen.
Einige Anwender von Finanzsoftware ziehen es vor, ihre Transaktionen mit dieser Methode herunterzuladen, da die Sicherheit der Daten vollständig in ihren Händen liegt. Unabhängig davon, ob Sie direkt in Ihre Software herunterladen oder die Arbeit selbst erledigen, die Daten sind immer verschlüsselt und sehr sicher. Niemand bei Quicken sieht jemals Ihre finanziellen Informationen.