Das Einrichten von Investitionskonten in Microsoft Money kann verwirrend sein, da Microsoft das kostenlose Microsoft Money Plus Sunset Deluxe die neueste Version der Software und ein Ersatz für alle früheren Versionen veröffentlicht hat. Es gibt keine Unterstützung für Internet-basierte Dienste in einer beliebigen Version von MS Money, aber die Tools, die diese Dienste verwenden, wurden in der Software belassen.
01 Lernprogramm: Einrichten von Investmentkonten und Portfolios in Microsoft Money Plus
Sie benötigen den letzten Kontoauszug für jedes Konto, das Sie in Microsoft Money erstellen möchten. Zumindest müssen Sie aus diesen Anweisungen Kontostandsinformationen abrufen.
Sie können auf Investmentkonten in Microsoft Money Sunset Deluxe zugreifen, indem Sie oben auf der Seite auf "Investieren" klicken oder in der linken Navigationsleiste auf "Home" klicken. Der Investing-Startbildschirm in Microsoft Money öffnet eine Webseite von MSN Money, die in der Software eingebettet ist. Um Ihre Portfolios von hier aus zu verwalten, klicken Sie auf den Portfolio-Manager, den Sie auf der MSN Money- Seite unter der Registerkarte Investieren finden.
Alternativ können Sie in der linken blauen Navigationsleiste auf dem Startbildschirm in Microsoft Money nachsehen und auf Portfolio-Manager klicken, der sich unter "Home" befindet.
02 Richten Sie im Portfolio-Manager Anlagekonten ein
Richten Sie ein neues Investitionskonto ein
Verwenden Sie Investmentkonten in Microsoft Money Plus Sunset Deluxe, um einzelne Investitionen wie Aktien, Anleihen, IRAs, Investmentfonds , CDs oder US-Sparbriefe zu verfolgen. Jedes einzelne Investmentkonto in Microsoft Money enthält eine Sammlung Ihrer individuellen Investmenttransaktionen.
Hier ein Beispiel: Sie haben ein Broker-Konto bei Fidelity, mit dem Sie Aktien bei Microsoft und WalMart erworben haben. Sie müssen ein Konto in Microsoft Money Plus einrichten, um Fidelity zu repräsentieren. Anschließend geben Sie alle Investitionstransaktionen für Microsoft und WalMart ein. Die Transaktionen können zum Kauf, Verkauf, Dividenden usw. sein.
Wenn Sie Schritt eins noch nicht gelesen haben, gehen Sie zurück, um zu erfahren, wie Sie in Microsoft Money Plus Sunset Deluxe auf der Registerkarte "Investitionen" in den Portfolio-Manager gelangen.
- Suchen Sie im Portfolio Manager den Link Allgemeine Aufgaben auf der linken Seite und klicken Sie auf Mit Konten arbeiten.
- Klicken Sie auf Konto hinzufügen, wählen Sie den Kontotyp und klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf den kleinen Link "Meine Bank oder Broker ist nicht aufgeführt" unten links im Feld Bank oder Broker auswählen.
- Hinweis: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe versucht online zu gehen, um Banken und Broker herunter zu laden. Dann wird eine Meldung angezeigt, dass diese Liste vorübergehend nicht verfügbar ist. Die Liste wurde jedoch vollständig deaktiviert, aber immer noch angezeigt, da Microsoft die Software verfügbar gemacht hat. " wie "nach der Einstellung der Entwicklung.
- Fahren Sie mit dem nächsten Schritt in diesem Lernprogramm fort, um Ihr Finanzinstitut einzurichten.
03 Richten Sie Ihre Finanzinstitute manuell ein
Sobald der Link "Meine Bank oder Broker ist nicht aufgeführt" angeklickt ist, werden Sie erneut aufgefordert, einen Kontotyp auszuwählen. Machen Sie weiter, und dann erscheint ein Fenster, in dem Sie das Konto benennen können. Geben Sie den Namen des Finanzinstituts, Ihre Währung und ob das Konto steuerpflichtig oder steuerbegünstigt ist , ein und klicken Sie auf Weiter.
Zu diesem Zeitpunkt fragt Microsoft Money Plus Sie, ob Sie dem Broker-Konto einige Investitionen hinzufügen möchten.
Geben Sie jetzt keine individuellen Investitionen ein
Microsoft Money fragt Sie nach dem geschätzten Kontostand, dividiert durch den Wert Ihrer Investitionen und den Bargeldanteil des Kontos. Wenn Ihr Konto kein Bargeld enthält, belassen Sie den Betrag auf Null. Klicken Sie auf Fertig stellen, und das Konto wird in Microsoft Money eingerichtet, bringt Sie zurück zum Portfolio Manager.
Geben Sie später Einzelinvestitionen ein
Wann immer Sie sich entscheiden, Investitionen jetzt oder später einzugeben, benötigen Sie Ihre Maklerauszüge, um Details wie die Anzahl der Anteile, erworbene Daten und Kosten sowie Provisionen und Gebühren zu erhalten .
- Wenn Sie Investitionen hinzufügen möchten, müssen Sie entweder die Option zum Hinzufügen einer Investition oder ein Tickersymbol verwenden. Klicken Sie auf Weiter und wählen Sie den Anlagetyp (Aktien, Investmentfonds usw.) und klicken Sie erneut auf Weiter.
- Microsoft Money fordert Sie jetzt auf, entweder den Name der Investition oder das Symbol einzugeben, je nachdem, was nicht zwei Schritte zurück eingegeben wurde. Das ist verwirrend, aber es liegt an dem Mangel an internetbasierten Diensten, wie in Schritt 1 dieses Tutorials erläutert. Gehen Sie voran und geben Sie entweder den Namen des Investments oder das Symbol ein und klicken Sie auf Fertig stellen.
- Es öffnet sich ein weiteres Dateneingabefenster, in dem Sie die Anzahl der Aktien angeben, zu denen die Aktien erworben wurden und zu welchem Preis und etwaigen Provisionen oder Gebühren. Auf diesem Bildschirm wird eine Schaltfläche zum Abrufen des Preises angezeigt, die jedoch nicht mehr funktioniert und einfach von früheren Versionen von Microsoft Money zurückgelassen wird.
- Klicken Sie auf Weiter und Sie werden gefragt, ob Sie für dieses Konto eine andere Investition vornehmen möchten. Wählen Sie Ja oder Nein und klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen. Wenn Sie sich für eine andere Investition entscheiden, beginnt der Vorgang erneut.
- Wenn Sie mit der Eingabe von Investitionen fertig sind, wird das Konto eingerichtet, das die Investitionen enthält, und Microsoft Money führt Sie zurück zur Liste der Investitionskonten im Portfolio Manager.
Da Money Plus Sunset Deluxe keine neuen Transaktionen oder Werte herunterladen kann, müssen Sie Ihre Investitionen gelegentlich aktualisieren, um Ihre Berichte und Ihr Netzwerk fehlerfrei zu halten. Ich empfehle, wöchentlich zu aktualisieren, aber bis zu vierteljährlich ist angemessen abhängig von Ihren Investitionen.