Wenn Sie einen Buchhalter haben, sollte er oder sie wissen, welche Formulare Sie ablegen müssen; Es liegt jedoch in Ihrer Verantwortung, nach den Formularen in der Post zu suchen und sie mitzubringen, wenn Sie sich mit Ihrem Buchhalter treffen. Wenn Sie Steuersoftware wie TurboTax verwenden, sollte der Prozess nach bestimmten Formularen fragen.
Wenn Sie nach der Einreichung ein unerwartetes Formular erhalten, müssen Sie Ihre Rückgabe ändern, was Geld kostet. Daher ist es am besten sicherzustellen, dass alle Ihre Informationen korrekt und vollständig sind, bevor Sie Ihre Steuern einreichen.
Unten, unsere Zusammenfassung der Formulare benötigen Sie diese Steuerjahreszeit.
W-2 für jeden Job
Das erste Formular, das Sie benötigen, um Ihre Steuern zu hinterlegen, ist ein W-2 . Dieses Formular, das den Lohn, den Sie verdient haben, und die Steuern, die Sie im letzten steuerpflichtigen Jahr gezahlt haben, wird Ihnen von Ihrem Arbeitgeber zugesandt - und sie müssen es senden. Es lohnt sich, zu überprüfen, ob Ihre Arbeitgeber Ihre aktuelle Adresse haben
Wenn Sie mehr als einen Job gearbeitet haben, benötigen Sie einen W-2 von jedem Arbeitgeber. Wenn Sie als selbständiger Unternehmer gearbeitet haben, erhalten Sie keine W-2, da Sie für die Zahlung Ihrer eigenen Steuern verantwortlich sind. (Mehr dazu später.)
1099 Formulare
Wenn Sie während des letzten Steuerjahres ein anderes Einkommen als das von Ihrem Arbeitgeber erhalten haben, müssen Sie ein Formular 1099 einreichen.
Es gibt verschiedene Arten von 1099-Formularen, die unterschiedlich gekennzeichnet werden. Wenn Sie zum Beispiel als selbstständiger Unternehmer gearbeitet haben und letztes Jahr mehr als 600 US-Dollar verdient haben, müssen Sie eine 1099-Datei einreichen. Wenn Sie im vergangenen Jahr Dividenden und / oder Ausschüttungen aus Ihrem Aktienportfolio erhalten haben, ein 1099 (wenn auch ein anderer Typ) ) wird ebenfalls benötigt.
Sie benötigen auch eine 1099, wenn Sie staatliche Auszahlungen (wie Arbeitslosigkeit) erhalten haben, eine Auszahlung von einem steuerpflichtigen Ruhestand Konto, oder wenn Sie einen Schuldenerlass hatten.
Es hilft Ihnen, eine Liste von Orten zu erstellen, von denen Sie eine 1099 erhalten sollen, damit Sie die Formulare beim Empfang durchgehen können. Wenn Sie nicht sicher sind, erstellen Sie eine Master-Liste, wie Sie sie erhalten, denn die Liste wird wahrscheinlich nächstes Jahr ähnlich sein
1098 Formulare für Zinsabzüge
Wenn Sie planen, einen Abzug wegen Ihrer Hypothekenzinsen zu fordern , benötigen Sie Formular 1098 von Ihrem Hypothekenunternehmen. Sie können auch alle Darlehenszinsen geltend machen , die Sie im Laufe des Jahres gezahlt haben. Das Unternehmen wird Ihnen ein Formular 1098-E ausstellen. Dies kann im selben Brief wie Ihre monatliche Abrechnung kommen, also halten Sie Ausschau nach ihr. Sie können den Studentendarlehenabzug beanspruchen, auch wenn Sie Ihre Steuern nicht angeben.
Zeitleiste zum Empfangen der Formulare
Ihr Arbeitgeber und diese Unternehmen müssen diese Berichte jedes Jahr bis Ende Januar versenden, also sollten Sie sie irgendwann im Februar haben. Um Ihre Steuern korrekt und korrekt einzutragen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie alle notwendigen Formulare erhalten haben. Versuchen Sie, eine Checkliste aller Orte zu erstellen, an denen Sie gearbeitet haben, der Banken und Investmentfirmen, mit denen Sie Konten haben, oder andere Formen, die Sie erwarten.
Sobald Sie die notwendigen Formulare erhalten haben, ist es wichtig, sie zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Menge und andere Details korrekt sind.
Vergleichen Sie es mit Ihren eigenen Aufzeichnungen oder Ihren Gehaltsabrechnungen. Wenn ein Fehler auftritt, muss das Unternehmen Ihnen ein neues Formular ausstellen, in dem auf dem Dokument "korrigiertes Formular" steht. Denken Sie daran, dass es ein paar Wochen dauern kann, bis Sie das korrigierte Formular erhalten, also sollten Sie jedes einzelne überprüfen, sobald es ankommt, um sicherzustellen, dass Sie bereit sind, die Steuer zu zahlen.
Zusätzliche Zeitpläne und Formulare
Möglicherweise benötigen Sie auch Formulare für Steuergutschriften , für die Sie sich qualifizieren. Um beispielsweise die Steuergutschrift für Kinderbetreuungsgeld in Anspruch zu nehmen, müssen Sie das Formular 2441 einreichen. Wenn Sie das Energiesparguthaben beanspruchen, benötigen Sie außerdem einen separaten Papierkram. Und achten Sie darauf, diese Steuertipps zu überprüfen, wenn Sie ein College-Absolvent oder College-Student sind.
Aktualisiert von Rachel Morgan Cautero