Frontier und Emerging Market ETFs

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit Frontier- und Emerging-Market-ETFs

Grenz- und Schwellenländer - von Afrika bis Lateinamerika und darüber hinaus - gehören zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Für Anleger, die an diesem Wachstum teilhaben wollen, sind börsengehandelte Fonds (" Exchange Traded Funds ", "ETFs") zu einem beliebten Mittel geworden, um in diesen wichtigen Ländern ein diversifiziertes Exposure in Bezug auf Geografie und Industrie zu erzielen.

In diesem Artikel werden wir uns mit Frontier- und Emerging Markets befassen, was sie für Investoren so attraktiv macht, und einige Möglichkeiten, um in den Anlageklassen zu investieren.

Was sind Frontier & Emerging Markets?

Emerging Markets ist ein Begriff, der in den 1980er Jahren geprägt wurde, um Länder beim Übergang vom Entwicklungs- zum entwickelten Status zu repräsentieren. Während der Begriff häufig von Anlegern verwendet wird, gibt es keine allgemein akzeptierte Definition von Emerging Markets. Stattdessen können Investoren aufstrebende Märkte finden, von Akronymen wie BRICs bis hin zu Indizes von Unternehmen wie S & P oder FTSE.

Als die Schwellenländer zu reifen begannen, wurde der Begriff der Frontier Markets geprägt, um investierbare Länder mit niedrigerer Marktkapitalisierung und Liquidität darzustellen. Diese Länder werden allgemein als die aufstrebenden Schwellenländer betrachtet, sind jedoch in Bezug auf politische Risiken , Marktreife und Transparenz ein wenig gefährlicher für die Anleger.

Frontier Market ETFs: Investieren Sie in die Final Frontier

Frontier-Märkte sind risikoreichere Anlagen, die generell hohe Renditechancen bieten, wenn sie das zusätzliche Risiko eingehen.

Während Grenzmärkte nicht genau definiert sind, gibt es mehrere populäre Indizes, die Listen von Ländern zur Verfügung stellen. Zum Beispiel sind die FTSE-Länderklassifikationslisten und die MSCI Frontier-Marktindizes beliebte Optionen für Anleger, die nach Gelegenheiten suchen.

Im Allgemeinen sind Frontier-Märkte ideal für jüngere Anleger, die planen, über einen langen Zeithorizont hinweg Geld im Spiel zu halten.

Das langfristige Potenzial der Frontier-Märkte ist aufgrund ihrer geringeren Größe (es ist einfacher, 100 Dollar als 1 Million Dollar zu verdoppeln) und der demografischen Trends (jüngere Arbeitskräfte) höher. Aber es gibt auch viele kurzfristige Risiken, die von geopolitischer Instabilität bis hin zu Liquiditätsrisiken reichen.

Einige beliebte Frontier Market ETFs umfassen:

• Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSE: FRN)
• Markt Vektoren Golfstaaten ETF (NYSE: MES)
• WisdomTree Middle East Dividendenfonds (NYSE: GULF)
• SPDR S & P Schwellenländer & Afrika ETF (NYSE: GAF)

Emerging Market ETFs: Diversifizieren Sie den sicheren Weg

Emerging Markets sind eine etwas sicherere Anlage als Frontier Markets und bieten ähnliche Renditen. Wie Grenzmärkte sind Schwellenmärkte nicht genau durch einen bestimmten Index definiert, aber es gibt mehrere populäre Indizes, die von Anlegern verwendet werden. Zu diesen Indizes gehören die Indizes FTSE Emerging Markets und MSCI Emerging Markets.

Die Schwellenländer sind im Vergleich zu den Frontier-Märkten relativ stabil. Aber sie tragen mehr Risiko als Industrieländer wie die Vereinigten Staaten. Folglich sind Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick am besten in der Lage, diese Arten von Anlagen in ihre Portfolios aufzunehmen. Ältere Anleger möchten vielleicht lieber in der ganzen Welt oder in verschiedenen Ländern investieren, die sich auf Industrieländer konzentrieren.

Einige beliebte Emerging-Market-ETFs umfassen:

• iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (NYSE: EEM)
• Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
• BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index ETF (NASDAQ: ADRE)
• SPDR S & P Schwellenländer ETF (NYSE: GMM)

Alternativen zu Frontier & Emerging Market ETFs

Frontier-Markt- und Emerging-Market-ETFs sind im Allgemeinen die beste Wahl, um ein Engagement in diesen Märkten aufgrund ihrer Diversität und Liquidität im Vergleich zu Einzeltiteln zu erzielen. Den Investoren stehen je nach Zielsetzung verschiedene Optionen zur Verfügung.

Anleger, die nach spezifischeren Möglichkeiten suchen, können auch den Kauf von American Depository Receipts ("ADRs") in Betracht ziehen. Dies sind Wertpapiere, die an US-Börsen wie der NASDAQ oder NYSE notiert sind und einen ausländischen Aktienhandel an einer ausländischen Börse nachbilden. Dies ermöglicht es den Anlegern, bestimmte Unternehmen in bestimmten Märkten anzusprechen, sie sind jedoch im Durchschnitt wesentlich weniger liquide als ETFs.

Anleger, die nach mehr Diversifikation suchen - wie ältere Anleger mit einem kürzeren Zeithorizont - können auch All-World-ETFs in Betracht ziehen, die eine bescheidene Frontier- und Schwellenländerexposition aufweisen. Einige beliebte All-World-ETFs sind der iShares MSCI ACWI ex-US Index Fund (NASDAQ: ACWX) und der Vanguard Total World Aktienindexfonds (NYSE: VT).

Wichtige Punkte zum Erinnern

• Frontier- und Emerging Markets bieten Anlegern ein höheres Renditepotenzial, aber auch ein höheres Risiko als Industrieländer wie die USA. Diese Eigenschaften machen sie ideal für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont.
• Es gibt keine einheitliche Definition eines Frontier Market oder Emerging Markets, stattdessen gibt es mehrere verschiedene Indizes. Viele dieser Indizes verfügen über ETFs, die Anlegern eine schnelle Diversifizierung in diesen wachstumsstarken Märkten bieten.
• Anleger, die nach einem spezifischeren Engagement oder einem breiteren Engagement suchen, haben mehrere Alternativen zu ETFs, die von ADRs bis zu All-World-Fonds reichen.