Die Aristokraten sind eine ausgewählte Gruppe von Aktien, die sich kontinuierlich auszahlen
Die Firma Standard & Poor (S & P) hat viele Warenkörbe geschaffen, die sie "Indizes" nennen. Jeder Index zielt darauf ab, die historische Preisveränderung dieser Aktiengruppe ohne Berücksichtigung von Marktforschungs- oder Marktfaktoren zu verfolgen.
Indizes zeigen, was die Preise dieser kollektiven Aktiengruppe sind und was sie in der Vergangenheit waren.
S & P-Indizes verfolgen verschiedene Dividendenfonds, einschließlich der folgenden:
- S & P 500 Dividende Aristokraten
- Kanadische Dividende Aristokraten
- Vereinigtes Königreich (Großbritannien) High Yield Aristokraten
- S & P Euro Hochzinsdividende Aristokraten
- S & P Europe 350 Dividende Aristokraten
Die Definition eines "Aristokraten" wird von einer Art von Index zu einer anderen variieren. Vergleichen wir einige der verfügbaren Indizes und Fonds.
S & P 500® Dividende Aristokraten
Dieser Index hat die längste Dividendenverlaufsanforderung der Gruppe. Um auf der Aristokraten-Liste zu stehen, muss ein Unternehmen mehrere Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel eine " Blue-Chip " Aktie des S & P 500 Index sein und eine 25+ jährige Geschichte der Erhöhung seiner jährlichen Dividende bewiesen haben.
Dieser Index ist so konzipiert, dass er gleichgewichtet ist (nicht marktkapitalisierungsgewichtet), sodass jede Aktie im Portfolio gleichwertig vertreten ist.
Dies bedeutet, dass der Verwalter eines Fonds, der diesen Index widerspiegelt, jedes Jahr im Januar den investierten Betrag in jeder Aktie auf einen gleichen Betrag für jeden neu anpassen muss. Die Methodik des S & P 500 Dividend Aristocrats Index wird auf der Website des Unternehmens erläutert, indem der Link Methodologie ausgewählt wird.
Sie können nicht direkt in einen Index investieren, um leicht in diesen Aktienkorb zu investieren, schauen Sie sich den börsengehandelten Fonds an, der die Renditen und Merkmale des S & P Dividend Aristocrats TM Index in enger Übereinstimmung bringen soll.
Er heißt SPDR S & P Dividend ETF und wird unter dem Symbol SDY gehandelt.
Dieser Fonds besitzt mindestens 40 Aktien. Wenn 40 Unternehmen die erforderlichen Dividendenkriterien nicht erfüllen, kann der Fonds andere Aktien mit einer mehr als 20-jährigen Dividendenerhöhung (gegenüber 25) als Alternative akzeptieren.
S & P Europe 350 Dividende Aristokraten
Dieser S & P-Index konzentriert sich auf Dividenden ausschüttende europäische Aktien und gewichtet die Aktien gleichermaßen. In diesem Index wurden die Kriterien für die Erhöhung der Dividenden in Folge auf 10 Jahre reduziert. Die Indexseite des S & P Europe 350 enthält Einzelheiten zur Indexmethodik und zur historischen Wertentwicklung. Der Fonds, der diesem Index am nächsten kommt, ist ein State Street Global Advisors SPDR ETF, der die Euro-Dividende-Aristokraten genannt wird.
S & P / TSX kanadische Dividende Aristokraten (CAD)
Die TSX steht für Toronto Stock Exchange und die (CAD) stellt Werte in kanadischen Dollar dar. Einige der Unterschiede des S & P / TSX Canadian Dividend Aristocrats Index gegenüber den beiden oben genannten Indizes bestehen darin, dass die Unternehmen nach ihrer Rendite gewichtet werden (ein Unternehmen mit einer höheren Rendite würde somit einen größeren Teil des Index ausmachen), und Die Geschichte der erhöhten Dividenden hat ein unteres Kriterium von nur 5 oder mehr Jahren.
Und dieser Index umfasst natürlich nur kanadische Unternehmen. Um in diese Aktiengruppe zu investieren, bietet Blackrock einen iShare ETF an, den so genannten Canadian Dividend Aristocrats Index ETF, der diesen Index genau verfolgt.