Sobald Sie einen angehenden Immobilienplanungsanwalt gefunden haben, müssen Sie dem Anwalt die folgende Liste von Fragen stellen, um festzustellen, ob sie wirklich qualifiziert sind, Ihnen zu helfen:
- Steht der Anwalt primär in der Nachlassplanung?
Diese Frage mag für Sie von Bedeutung sein oder auch nicht, wenn Sie nur einen einfachen Willen, eine Vollmacht und Dokumente aus dem Gesundheitswesen benötigen, dann ist ein erfahrener Anwalt möglicherweise nicht richtig für Sie. Ein Anwalt, dessen Praxis breit ist, aber einfache Nachlassplanung und Nachlassangelegenheiten einschließt, wird in dieser Situation gut funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine komplizierte familiäre oder finanzielle Situation oder ein steuerpflichtiges Vermögen haben, dann müssen Sie mit jemandem arbeiten, dessen Hauptaugenmerk auf Nachlassplanung und Erbschaftssteuersenkung liegt.
- Wie viele Jahre Erfahrung hat der Anwalt?
Je mehr Jahre Erfahrung der Anwalt hat - ob der Anwalt Generalist ist oder sich in erster Linie auf Nachlassplanung konzentriert - desto mehr hat der Rechtsanwalt die Möglichkeit, seine wesentlichen Nachlassplanungsunterlagen in Aktion zu sehen, wenn ein Mandant behindert wird oder stirbt. Die von Rechtsanwälten, die seit geraumer Zeit im Geschäft sind, verwendeten Testamente, Trusts, Vollmachten und Gesundheitsdokumente wurden überarbeitet und angepasst, um die alltäglichen Situationen ihrer Kunden zu behandeln. So können Sie sicher sein, dass die Dokumente, die sie für Sie vorbereiten, auch dann funktionieren, wenn sie benötigt werden. - Unterstützt der Anwalt Kunden bei der angemessenen Finanzierung ihrer Vermögenswerte in einen widerruflichen Living Trust ?
Viele Anwälte erstellen für ihre Kunden schöne Nachlass-Pläne, die ihnen dann aber beim nächsten wichtigen Schritt nicht helfen: der Finanzierung des widerruflichen Lebensvertrauens. Ein gut entworfenes Vertrauen wird unmittelbar nach Ihrem Tod praktisch nutzlos sein, wenn Ihr Vermögen nicht im Namen des Vertrauens betitelt ist, solange Sie noch am Leben sind. Einige Firmen haben Vollzeit-Finanzassistenten oder sogar ganze Finanzierungsabteilungen, während andere Ihnen umfassende schriftliche Anweisungen geben. Andere werden jedoch nur auf die Bedeutung der Finanzierung hinweisen, geben Ihnen jedoch keinerlei Orientierung. Ich empfehle dringend, dass Sie mit einem Anwalt zusammenarbeiten, der den Finanzierungsprozess beaufsichtigt und dem Anwalt sogar eine zusätzliche Gebühr dafür zahlt, weil Sie wahrscheinlich nicht alle notwendigen Finanzmittel selbst erledigen können.
- Hat der Rechtsanwalt ein formales Update- und Wartungsprogramm?
Viele Nachlassverwalter sehen ihre Arbeit als eine einmalige Transaktion an - sie entwerfen einfach die von ihren Kunden angeforderten Dokumente und schicken sie dann auf den Weg. Auf der anderen Seite gibt es viele Nachlassverwalter, die für gewöhnlich eine nominale Gebühr alle ihre Kunden auf einer jährlichen oder halbjährlichen Basis kontaktieren, um sie über Gesetzesänderungen zu informieren, neue Nachlassplanungstechniken zu erklären und nachzufragen Lebensänderungen, die Änderungen in den Dokumenten des Kunden erfordern, und um den Fortschritt der Finanzierung des Kunden zu überprüfen. Ich empfehle dringend, mit einem Anwalt zu arbeiten, der ein formales Update- und Wartungsprogramm hat, da dies sicherstellt, dass Ihr Plan auf dem neuesten Stand bleibt und bei Bedarf funktioniert.
- Beantragt der Anwalt eine Pauschalgebühr oder einen Stundensatz für die Bereitstellung von Nachlassplanung?
Dies ist eine wichtige Frage, die Sie stellen müssen, damit Sie nicht von versteckten Gebühren und Kosten überrascht werden. Heutzutage berechnet die Mehrheit der Nachlassplanung Anwälte eine feste Gebühr für die meisten, wenn nicht alle ihrer Dienste. Dies gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Pauschalgebühr alles ist, was Sie zahlen müssen. Sie müssen jedoch verstehen, was die Pauschalgebühr tut und nicht abdeckt und wann der Anwalt eine zusätzliche Pauschalgebühr berechnet oder mit der Abrechnung auf Stundenbasis beginnt. - Fragen Sie sich selbst: "Kann ich sehen, wie ich eng mit diesem Anwalt zusammenarbeite?"
Sobald Ihr zukünftiger Anwalt die obigen Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet hat, müssen Sie sich noch eine große Frage stellen: "Kann ich sehen, dass ich eng mit diesem Anwalt zusammenarbeite?" Selbst wenn der Anwalt alle richtigen Antworten hat, denken Sie daran, dass Sie alle intimen Details Ihres Lebens mit dieser Person teilen werden. Wenn Sie sich mit dem Anwalt nicht wohl fühlen, werden Sie wahrscheinlich bestimmte Dinge zurückhalten. Dies wird Ihnen und dem Anwalt einen schlechten Dienst erweisen, da der Anwalt nicht für oder um Dinge herum planen kann, die der Anwalt nicht kennt. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Sie erkennen, dass es einfach nicht gut zu Ihnen und dem zukünftigen Anwalt passt - es ist besser, dies am Anfang zu erfahren, anstatt, nachdem Sie bereits wertvolle Zeit und Geld ausgegeben haben. Wenn Ihnen das passiert, gehen Sie einfach weiter, bis Sie jemanden gefunden haben, mit dem Sie arbeiten und dem Sie vertrauen können.