Was ist ein inverser ETF?
Ein inverse börsengehandelter Fonds, der durch die Verwendung verschiedener Vermögenswerte und Derivate (wie Optionen ) geschaffen wird, um Gewinne zu erzielen, wenn der zugrunde liegende Index an Wert verliert.
Grundsätzlich ist es ein Index-ETF, der an Wert gewinnt, wenn der Korrelationsindex fällt. Zum Beispiel profitiert der Short DOW 30 ETF (DOG), wenn der DJIA-Index fällt.
Vorteile
Neben den üblichen Vorteilen eines ETF wie Benutzerfreundlichkeit, niedrigeren Gebühren und Steuervorteilen gibt es zwei weitere Gründe, warum inverse ETFs gut in Ihr Portfolio passen könnten. Wenn Sie über ein Konto verfügen, das keine Leerverkäufe von Vermögenswerten erlaubt, können Sie einen inversen ETF erwerben und dieselbe Anlageposition wie ein kurzer ETF oder Index haben.
Ein weiterer Vorteil von inversen ETFs ist, dass ein Anleger kein Margin-Konto halten muss, wie dies bei einem Short-Investment der Fall wäre. Auch wenn inverse ETFs wie Short-Positionen agieren, kaufen Sie eigentlich die Fonds.
Nachteile
Eines der Hauptrisiken von inversen ETFs ist, dass sie nicht beliebt sind. Während es viele Arten von ETFs gibt, gibt es keine große Auswahl an inversen ETFs. Dies kann wiederum dazu führen, dass einige inverse ETFs nicht liquide sind.
Warum sollten Sie einen umgekehrten ETF kaufen?
Wenn Sie in einem bestimmten Index, Sektor oder einer Region ein Abwärtsrisiko haben, kann der Kauf eines inversen ETF dazu beitragen, dieses Engagement in Ihrem Portfolio abzusichern.
Ein weiterer Grund für die Berücksichtigung inverse ETFs in Ihrer Anlagestrategie besteht darin, auf dem Markt ein Abwärtsrisiko einzugehen. Wenn Ihre umfangreiche Untersuchung zu einer bearishen Stimmung führt, wird der Kauf eines inversen ETF dazu beitragen, diese Strategie ohne die üblichen Risiken, die mit einer ungedeckten Short-Position einhergehen, umzusetzen.
Wenn Sie einen inversen ETF kaufen, ist Ihr Risiko auf den für den Fonds gezahlten Preis beschränkt. Wenn Sie einen Vermögenswert nackt verkürzen, ist Ihr Aufwärtsrisiko theoretisch unbegrenzt.
Inverse zu berücksichtigende ETFs
Wenn Sie ein Portfoliorisiko absichern wollen oder eine bärische Meinung zu einem bestimmten Marktindex haben, sollten Sie hier einige inverse Index-ETFs für Ihr Portfolio berücksichtigen.
- Short S & P 500 (SH) - Verfolgt den S & P 500 Index invers
- Short Russell 2000 (RWM) - Verfolgt den Russell 2000 Index invers
Wenn Sie in einem bestimmten Marktsektor ein Risiko haben oder eine negative Stimmung gegenüber einer bestimmten Branche haben, sollten Sie hier einige andere inverse ETFs beobachten.
- UltraShort Financials (SKF) - Verfolgt invers den Dow Jones US Financial Index
- Ultrashort Industrials (SIJ) - Verfolgt invers den Dow Jones US Industrials Index
- UltraShort Real Estate (SRS) - Verfolgt invers den Dow Jones US Real Estate Index
Es gibt sogar inverse ETFs für bestimmte Länder- und Regionsindizes. Hier sind einige, die man im Auge behalten sollte.
- UltraShort MSCI Japan (EWV) - Verfolgt den MSCI Japan Index invers
- UltraShort FTSE / Xinhua China 25 (FXP) - Verfolgt invers den FTSE / Xinhua China 25 Index
Nicht genug für dich? Dann sollten Sie sich die komplette Liste der inversen ETFs ansehen ...
Liste der inversen ETFs und ETNs
Wie man anfängt
Inverse ETFs können ein mächtiges Werkzeug in Ihrer Anlagestrategie sein, aber stellen Sie sicher, dass Sie die Due Diligence durchführen, bevor Sie irgendwelche Trades machen. Betrachten Sie sowohl die Vor- als auch die Nachteile und beobachten Sie die Performance einiger inverser ETFs, bevor Sie beginnen . Sobald Sie denken, dass Sie bereit sind, schlage ich vor, einen Finanzfachmann oder Ihren Makler zu konsultieren, um irgendwelche Fragen oder Bedenken zu beantworten, die Sie haben können. Forschung ist das wichtigste Gut in der Welt von ETF-Investitionen.