Arten von Exchange Traded Funds (ETFs)

by Mark Kennedy

Da börsengehandelte Fonds mit jedem Schlusskurs immer beliebter werden, ist es durchaus möglich, dass die Anlegergemeinschaft zu viele Arten von ETFs verfolgen muss. Das ist jedoch nicht ganz und eine schlechte Sache. Wenn Sie sich den gesamten ETF-Markt ansehen, können Sie den Großteil dieser Investmentfonds sicher in die beliebtesten ETF-Typen einteilen. Diese Liste hilft Ihnen zu verstehen, welche dieser ausgezeichneten Fonds für Ihre gesamte Anlagestrategie am sinnvollsten sind.

01 USA Market Index ETFs

Markt-ETFs verfolgen normalerweise einen wichtigen Marktindex und gehören zu den aktivsten ETFs an einer Börse. Es gibt jedoch einige Markt-ETFs, die auch Indizes mit geringem Volumen verfolgen. Denken Sie daran, das Ziel eines Marktes ETF ist, einen zugrunde liegenden Index zu emulieren, nicht zu übertreffen. Ein Beispiel wären die QQQQs, die den Nasdaq-100-Index verfolgen .

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02 Ausländische Markt Index ETFs

Die USA sind nicht das einzige Land, das Marktindex-ETFs besitzt. Es gibt viele ausländische ETFs zur Auswahl. Wenn Sie ein Anleger sind, der nach einem internationalen Engagement sucht oder sich gegen ein ausländisches Anlagerisiko absichert, dann können Länder- oder Region-ETFs eine gute Option sein. Zwei Beispiele sind EWJ , die den japanischen Nikkei Index verfolgt, und EWG, die den MSCI Germany Index abbildet .

03 Fremdwährungs-ETFs

Fremdwährungs-ETFs sind Fonds, die Investoren dabei helfen, Fremdwährungen einzugehen, ohne komplexe Transaktionen durchführen zu müssen. Währungs-ETFs sind scheinbar einfache Anlagevehikel, die eine Fremdwährung verfolgen, ähnlich wie ein Markt-ETF seinen zugrunde liegenden Index verfolgt. In einigen Fällen verfolgt diese Art von ETF einen Währungskorb, der einem Anleger Zugang zu mehr als einer Fremdwährung ermöglicht.

04 Sektor- und Industrie-ETFs

Industrie-ETFs sind Arten von ETFs, die im Allgemeinen einen Branchenindex verfolgen, der eine bestimmte Branche repräsentiert. Sie sind perfekt geeignet, um in einem bestimmten Marktsegment wie dem Pharmabereich präsent zu sein, ohne die Fülle einzelner Unternehmen zu kaufen. Stattdessen brauchen Sie nur eine Transaktion, um einen Fonds wie den PowerShares Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) zu kaufen und Ihre ETF-Anlagestrategie sofort umzusetzen.

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05 Rohstoff ETFs

Commodity-ETFs ähneln Industrie-ETFs insofern, als sie auf einen bestimmten Marktbereich ausgerichtet sind. Wenn Sie jedoch einen Rohstoff-ETF, wie Gold oder Energie , kaufen, kaufen Sie die Ware nicht wirklich, der ETF besteht aus Derivatkontrakten, um den Preis der zugrunde liegenden Ware nachzubilden. Wenn Sie also einen Öl-ETF kaufen, investieren Sie tatsächlich in Öl, ohne eine Bergbau-Bohrmaschine in Ihrem Garten aufzustellen.

06 Derivative ETFs

Es gibt einige Arten von ETFs, die nicht aus Aktien bestehen. Bei Commodity-ETFs ist es üblich, dass einige Fonds aus Derivatkontrakten wie Futures, Forwards und Optionen bestehen. Während das Ziel darin besteht, ein Anlageprodukt zu emulieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies bei der Konstruktion von ETFs zu erreichen. Vermögenswerte im Fonds können entweder einzelne Unternehmen oder in diesen Fällen Derivate sein.

07 Stil ETFs

Einige Arten von ETFs verfolgen einen bestimmten Anlagestil oder eine bestimmte Marktkapitalisierung (Large Cap, Small Cap, Mid Cap). Style ETFs werden am aktivsten in den Vereinigten Staaten gehandelt und bestehen auf Wachstums- und Value-Indizes, die von S & P / BARRA und Russell entwickelt wurden. Wenn Sie also ein bestimmtes Anlageziel haben, das auf einem Market-Cap-Stil basiert, können Sie Ihr Ziel mit einem Style-ETF wie dem Dow Jones Large Cap Value-ETF (ELV) erreichen, der den Dow Jones US Large Cap-Wert abbildet Index.

Style ETFs, die ETFs mit Stil

08 Renten ETFs

Die vielen verfügbaren Bond-ETFs reichen von international über Regierungen bis zu Unternehmen, um nur einige zu nennen. Bond-ETFs haben eine schwierige Aufgabe, wenn es um den Bau geht, weil sie ein wenig liquides Anlageprodukt verfolgen. Anleihen sind auf Sekundärmärkten nicht aktiv, da sie normalerweise bis zur Fälligkeit gehalten werden. ETFs sind jedoch aktiv gehandelte Produkte auf Exchange-Floors. ETF-Anbieter wie Barclays haben ihre Arbeit mit schuldenbasierten ETFs gemacht und einige erfolgreiche Rentenfonds wie den SPDR Capital Long Credit Bond ETF (LWC) geschaffen. Dieses Angebot bietet Anlegern Chancen auf dem Anleihemarkt, während die Vorteile von ETFs erhalten bleiben .

09 ETNs - Exchange Traded Notes

Exchange Traded Notes sind die kleinen Brüder von ETFs. Obwohl es sich nicht wirklich um eine Art von ETF handelt, weil sie mehr Eigeninvestitionen sind, werden sie immer noch in die großen ETF-Kategorien eingeordnet.

ETNs werden von einer Großbank als vorrangige Schuldverschreibungen ausgegeben. Dies unterscheidet sich von einem ETF, der aus Wertpapieren oder Derivatkontrakten besteht. Wenn Sie ein ETN kaufen, erhalten Sie eine Anleihe ähnlich einer Anleihe. ETNs werden von Banken mit hoher Bonität unterstützt, so dass sie als sichere Anlageprodukte gelten. Das Kreditrisiko fehlt jedoch nicht vollständig.

10 Inverse ETFs

Wenn der Markt einbricht, wollen die Anleger knapp werden. Einschränkungen des Handelskontos können jedoch ein Problem darstellen. Die Margins lassen diese Möglichkeit möglicherweise nicht zu, wenn jemand eine nackte Anlage verkauft oder wenn bestimmte Konten gegen den Verkauf bestimmter Anlagen eingeschränkt sind. Geben Sie inverse ETFs ein, Fonds, die geschaffen wurden, um beim Kauf des ETF eine Short-Position aufzubauen. Sie haben eine umgekehrte Reaktion auf die Richtung des zugrunde liegenden Index oder Vermögenswerts.

11 Leveraged ETFs

Leveraged ETFs sind ein sehr umstrittener Fonds und eignen sich besser für die fortgeschrittene ETF-Handelsstrategie. Ein häufiges Missverständnis ist, dass sie exponentielle jährliche Renditen erzielen werden, wenn sie tatsächlich mit dem Ziel erstellt werden, eine gehebelte tägliche Rendite der zugrunde liegenden Indizes und Vermögenswerte zu generieren. Selbst dann ist es ein Ziel, kein Absolutes. Bevor Sie also Hebel-ETFs zu Ihrem Portfolio hinzufügen, führen Sie gründliche Untersuchungen durch. Hier sind einige gute Startpunkte.

12 aktiv gemanagte ETFs

Im laufenden Krieg zwischen ETFs gegen Investmentfonds kann es nur einen Kompromiss geben, die Actively Managed ETFs. Diese kombinieren alle Vorteile von Investmentfonds und börsengehandelten Fonds in einem Vermögenswert und beseitigen einige der Nachteile. Wenn Sie neugierig sind, sehen Sie selbst nach.

13 Dividenden-ETFs

Einige ETFs zielen auf Aktien, die Dividenden zahlen. Üblicherweise verfolgen Dividenden-ETFs einen Dividendenindex und die Vermögenswerte im Fonds und Index bestehen aus einer breiten Palette von Dividenden ausschüttenden Aktien. In einigen Fällen sind die Dividendenaktien jedoch nach Marktkapitalisierung oder geografischen Standorten gegliedert.

Dividenden-ETFs - Ausschüttung von Dividenden für Ihr Portfolio

14 innovative ETFs

Da ETFs täglich an Popularität gewinnen, gibt es bei diesen Anlageprodukten immer mehr Innovationen. Einige der neueren und innovativeren Fonds umfassen ETFs von ETFs , Volatility ETFs und Tax-Deferred ETFs. Natürlich sind diese beiden nur die Spitze des zukünftigen ETF-Eisbergs.

Diese ETF-Kategorien beschreiben die Mehrzahl der verschiedenen Arten von ETFs in der Anlagewelt. Während diese Welt weiter wächst, werden auch die verschiedenen Variationen zunehmen. Die gute Nachricht ist, dass Sie, wenn Sie bereit sind , mit ETFs zu beginnen , eine Menge verschiedener zu kaufen oder zu verkaufen haben .