Ein wichtiges Nahrungsmittel und Grundnahrungsmittel für Menschen auf der ganzen Welt, Sojabohnen und Sojaöl haben viele Anwendungen in unserer täglichen Ernährung. Sojaschrot, ein weiteres Produkt des Sojabohnenschrotts, ist Ausgangsmaterial für tierisches Protein wie Rind, Schwein und Geflügel. Die Quetschverbreitung in Sojabohnen ist der Prozess der Zerkleinerung der Bohnen zu Sojabohnenöl und Sojaschrot. Genau wie in Rohöl, wo der Crack Spread die Wirtschaftlichkeit der Raffination oder Verarbeitung von rohem Rohöl zu Ölprodukten ist, spiegelt die Quetschverbreitung in Sojabohnen die Wirtschaftlichkeit der Verarbeitung roher Sojabohnen zu Sojaprodukten wider.
Weltweiter Verbrauch
Heute liegt der weltweite jährliche Verbrauch von Sojabohnen bei etwa 87 Pfund oder etwa 2 Bushel für jede Person auf der Erde. Angesichts des Bevölkerungswachstums und der weltweiten demographischen Nachfrage nach Sojabohnen werden alle Getreidearten wachsen. Eine interessante Statistik ist, dass angesichts des derzeitigen globalen Verbrauchs auf dem Sojabohnenmarkt alle drei Minuten 441 Menschen auf dem Planeten leben.
Dies entspricht einer zusätzlichen jährlichen Nachfrage von 643 Bushel Bohnen.
Preisbewegungen
Sojabohnen haben eine Geschichte als einer der spekulativsten Getreidemärkte. Die Volatilität des Sojabohnenmarktes zieht Spekulanten in den Markt. Sojabohnen erreichten im September 2012 Höchststände von 17,9475 USD pro Bushel.
Seitdem sind die Preise gesunken. In diesem Jahr überschritten die Preise das $ 10-Niveau. Mutter Natur hat in den letzten zwei Wachstumsperioden mit allen Getreidemärkten, einschließlich Sojabohnen, zusammengearbeitet, und das Ergebnis war eine starke Ernte.
Während die Erwartungen für ein weiteres Jahr der Rekordernte im Jahr 2015 sind, weiß nur Mutter Natur sicher, wie das Wetter wird. Das Wetter ist immer entscheidend für den Verlauf der Preise auf den Getreidemärkten. Pflanzenkrankheiten und Wetterstörungen (entweder zu viel Regen oder zu wenig Regen) können immer die besten Erwartungen des Analytikers treffen. Inzwischen gibt es einige Gründe, warum Sojabohnen sich entwickeln könnten, um jetzt einige ausgezeichnete Handels- und Investitionsmöglichkeiten zu bieten.
Erstens ist das absolute Preisniveau von Sojabohnen eine Chance für sich. Sojabohnen sind über 40% von den Höchstständen entfernt. Je niedriger der Preis für Bohnen ist, desto geringer ist der Nachteil, wenn man bedenkt, wo sie in der jüngsten Vergangenheit waren. Zweitens sind Sojabohnen das einzige Getreide, das derzeit in Backwardation ist , aufgeschobene Preise für neue Ernte werden unter den in der Nähe liegenden alten Getreidepreisen gehandelt.
Der alte Ernte-Sojabohnen-Futures-Kontrakt, der am Chicago Board of Trade (CBOT) der Chicago Mercantile Exchange ( CME ) gehandelt wurde, lag am 10. Juli 2015 bei 10,435 US-Dollar pro Bushel, während der Kontrakt für November November bei 10,22 US-Dollar gehandelt wurde Tag.
Die Backwardation von 21,5 Cent deutet darauf hin, dass das Angebot an Bohnen derzeit knapp ist. Es geht auch davon aus, dass die diesjährige Ernte jegliche Marktdichtheit füllen wird. Dies ist ein Vertrauensvorschuss, der von der Zusammenarbeit zwischen Mutter Natur und idealen Wachstumsbedingungen abhängt.
Schließlich sind die Crush-Spreads in den letzten Monaten gestiegen. Im April 2015 lag der synthetische Sojabohnen-Crush-Spread, der an der CBOT gehandelt wird, bei 7,58 USD je Scheffel. Ab dem 10. Juli bewegte sich dieser Spread auf 10,36 USD pro Bushel, ein Anstieg von 37%. Dies zeigt uns, dass die Nachfrage nach Sojaprodukten, Öl und Mehl gestiegen ist, da der Preis für rohe Sojabohnen gesunken ist.
Dies ist ein zinsbullischer Indikator für den Preis roher Sojabohnen, was auf die zugrunde liegende Nachfrage hindeutet. Als sich Rohöl von Januar bis März 2015 auf die Tiefststände bewegte, stiegen die Crack-Spreads stärker an und signalisierten damit eine steigende Nachfrage nach Ölprodukten und Rohöl.
Infolgedessen fand das Rohöl einen Boden und ist seither von $ 42 auf $ 60 pro Barrel gestiegen. Heutzutage sehen wir auf dem Sojamarkt die gleiche Art von Aktion, die in den nächsten Monaten zu der gleichen Art von Reaktion führen könnte.
Aus vielen Gründen bietet der Sojabohnenmarkt in letzter Zeit Händlern und Investoren interessante Möglichkeiten. Sojabohnen werden an der Terminbörse gehandelt, und es gibt ETF- und ETN-Produkte, die die Preisbewegungen in diesem wichtigen Getreidemarkt widerspiegeln. Auf den Getreidemärkten gibt es immer Möglichkeiten; Heute könnten Sojabohnen einige der besten für die Zukunft bieten.