ETF Screener Definition und wie wählt man die beste Screener für Sie
Daher sehen Sie in diesem Artikel nicht nur Informationen zu den besten ETF-Screenern, sondern erfahren auch, wie Sie sie verwenden und wie ETFs analysiert werden.
ETF Screener Definition
Auch ein ETF-Filter genannt, ist ein ETF-Screener am häufigsten ein internetbasiertes Programm, das es Benutzern ermöglicht, Exchange-Traded Funds (ETFs) nach Auswahl bestimmter Kriterien zu finden, um die Suche von allen im Universum verfügbaren ETFs einzuschränken oder zu filtern nur eine Handvoll Fonds, um genauer zu analysieren.
ETF-Screener können auch Teil eines Softwareprogramms sein.
Bei der Verwendung eines ETF-Screeners sucht der Anleger oder Berater, der das Programm verwendet, in der Regel nach einer bestimmten Art von ETF, wie z. B. einem Large-Cap-Aktien-ETF. Der Anleger kann dann den ETF-Screener verwenden, um alle öffentlich gehandelten ETFs anzuzeigen, die als Large-Cap-Aktien oder als Unterkategorien wie Large-Cap-Wachstum oder Large-Cap-Werte kategorisiert sind, und anschließend den Screener die Fonds sortieren lassen eine Datenteilmenge wie Kostenquote oder historische annualisierte Rendite.
ETFs analysieren: Wie man ETF-Screener verwendet, um die besten ETFs zu finden
Da die meisten ETFs einen Referenzindex passiv verfolgen (ähnlich wie Indexfonds ), sind die besten ETFs in der Regel diejenigen mit den niedrigsten Kostenquoten. Wenn Sie beispielsweise nach dem besten ETF suchen, der den S & P 500-Index nachbildet, sollten Sie das ETF-Universum auf die günstigsten Large-Cap-Aktien beschränken (einige Screener benötigen möglicherweise eine weitere Klassifizierung, z. B. "Large-Cap"). Mischung "oder" US-Eigenkapital ").
Sobald Sie drei oder vier der günstigsten S & P 500 Index-ETFs haben, können Sie diese drei einzeln analysieren, um zu sehen, welche Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
Weitere Daten, die bei der Analyse von ETFs berücksichtigt werden müssen, sind das verwaltete Vermögen, das Handelsvolumen und das Datum des Beginns. Der Grund für diese zusätzliche Studie ist, dass es ratsam ist, ETFs mit relativ hohen Vermögenswerten und Handelsvolumen und mit langen Track Records zu kaufen.
Der Grund für die hohen Vermögenswerte und das Handelsvolumen liegt darin, dass es den Anlegern ratsam ist, den Kauf von dünn gehandelten ETFs wegen des Potenzials für größere Preisschwankungen (oder was als "Spread" bezeichnet wird) zu vermeiden. Dies liegt daran, dass ETFs mit einer Prämie oder einem Abschlag gehandelt werden können und je höher die Vermögenswerte und das Handelsvolumen, desto enger der Spread. Der Klarheit halber sind höhere Vermögenswerte und ein höheres Handelsvolumen in der Regel besser als niedrigere Vermögenswerte und ein geringeres Handelsvolumen.
Nachdem Sie die ETFs gefunden haben, die in den Benchmark oder die Kategorie Ihrer Wahl investieren, und die Auswahl auf höhere relative Vermögenswerte, Volumen und Zeit seit Auflegung einschränken, sehen Sie sich einen weiteren Datenpunkt an - den Tracking-Datensatz. Das bedeutet lediglich, dass der Fonds seinen Referenzindex genau verfolgt. Je näher, desto besser.
Beste ETF-Screener
Um das Auftreten einer Verzerrung gegenüber einem bestimmten ETF-Screener zu vermeiden, ist diese Liste in keiner bestimmten Reihenfolge und die Beschreibung ist eine Zusammenfassung der jeweiligen Screener-Funktionen und der Benutzerfreundlichkeit.
- Vanguard Mutual Fund und ETF Screener: Vanguard ist der Pionier der Indexierung und hat diese Expertise auf ETFs ausgedehnt. Ihr ETF-Screener erlaubt es den Anlegern, nach ETFs zu suchen, oder sie können auch Investmentfonds in die Suche einbeziehen. Anleger können sich auch für ein Screening auf Vanguard-Fonds oder auf alle anderen Fonds im ETF- und / oder Investmentfonds-Universum entscheiden, oder Anleger können sich für eine bestimmte Fondsfamilie entscheiden. Weitere Filteroptionen umfassen Fondstyp, Fondskategorie, Kostenquote und historische Renditen.
- Morningstar ETF Screener: Morningstar ist auch ein Pionier in der Investmentfondsbranche, der sein Wissen und seine Ressourcen auf die wachsende Welt der ETFs ausweitete. Ihr ETF-Screener kann aufgerufen werden, indem Sie auf ihrer Startseite beginnen und dann auf den Link ETFs klicken, dann auf den Link zu ETF Screener. Von dort aus können Sie ein kostenloses Konto einrichten, indem Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Diese Erstregistrierung beinhaltet auch die Möglichkeit, kostenlose Newsletter über Investmentfonds und ETFs per E-Mail zu erhalten. Die Premium-Dienste von Morningstar bieten Investoren viel mehr, obwohl diese zusätzlichen Dienste Gebühren erfordern.
- ETF.com: ETF Screener und Datenbank: Eine Website, etf.com, die sich voll und ganz den ETFs widmet, hilft den Anlegern, die besten ETFs für ihre jeweiligen Anlageziele zu finden. Dieser Online-ETF-Screener verfügt über eine intuitive Suchfunktion, mit der Anleger bis zu drei der besten ETFs basierend auf dem ausgewählten Suchkriterium auswählen können, darunter geografische Region, Anlagekategorie, Stil (dh Fokus, Nische und Segment) und darunter Analyst Picks, sowie andere Auswahlmöglichkeiten. Dieser bestimmte ETF-Screener ist zwar intuitiv und relativ einfach, eignet sich jedoch am besten für erfahrene ETF-Anleger.
- Alpha ETF Screener suchen: Dieser ETF Screener gehört zu den am einfachsten zu bedienenden, obwohl einige der Filter auf erfahrene Anleger ausgerichtet sind. Zum Beispiel enthält der Such-Alpha-ETF-Screener die primären Suchkriterien, wie Anlageklasse, Kostenquote und Handelsvolumen, es gibt andere Filter, wie zum Beispiel gehebelte ETFs und inverse ETFs, die für den gewöhnlichen Anleger nicht geeignet sind. Um diesen Screener für Nicht-Profis und erfahrenere ETF-Anleger am nützlichsten zu machen, wählen Sie einfach die Optionen zum Ausschließen von Leveraged, Inverse und ETNs aus und schließen Sie die Suche ab.
- ETFdb.com ETF Screener: Ein weiterer ETF-Screener, der auf die erfahreneren ETF-Investoren ausgerichtet ist. ETFdb.com bietet ein relativ einfaches und einfach zu bedienendes Filtertool. Nach der Auswahl einer Anlageklasse wie Alternativen, Anleihen, Aktien und Rohstoffe öffnet der Screener Unterkategorien wie die verschiedenen Marktkapitalisierungen und -regionen sowie Sektoren und Anlagestile.
Zusammenfassend werden Anleger jeder Erfahrungsstufe ermutigt, jeden ETF-Screener, wie oben beschrieben und andere, zu testen, um zu sehen, welche am besten für ihr einzigartiges Fähigkeitsniveau und Verständnis geeignet ist. Im Allgemeinen gilt, je einfacher, desto besser.
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