Billionaire Investor Warren Buffetts zeitlose Investitionsberatung
In diesem Artikel werden wir einige Anlageempfehlungen in Buffetts letztem Aktionärsbrief und wie internationale Investoren den Rat zur Verbesserung ihrer Performance verwenden können, betrachten.
1. Übergewicht Amerikaner bleiben
Der Dow Jones Industrial Average stieg während des gesamten 20. Jahrhunderts von 66 auf 11.497, was einem Kapitalgewinn von 17,320 Prozent entspricht, der durch die stetig steigenden Dividenden noch verstärkt wurde. Warren Buffett glaubt, dass amerikanische Unternehmen - und ihre Aktien - in den kommenden Jahren aufgrund von Innovationen, Produktivitätssteigerungen, Unternehmergeist und Kapitalreichtum trotz aller Prognosen von "düsteren" Medienexperten "nahezu sicher" sind.
Während unheimlicher Wirtschaftsabschwünge fordert Buffett die Anleger auf, sich daran zu erinnern, dass weitverbreitete Ängste Schnäppchenkäufe fördern und persönliche Angst der Feind sein sollte. Er fasst seine Ansichten zusammen, indem er feststellt, dass "Investoren, die hohe und unnötige Kosten vermeiden und einfach längere Zeit mit einer Reihe von großen, konservativ finanzierten amerikanischen Unternehmen zusammensitzen, mit hoher Wahrscheinlichkeit gute Ergebnisse erzielen".
2. Achten Sie auf die Gebühren
Warren Buffett argumentierte in einem Aktionärsbrief aus dem Jahr 2005, dass aktive Investment-Management-Experten - insgesamt gesehen - die Renditen der Amateure unterlegen würden, die über einen Zeitraum von Jahren einfach stillstanden. Tatsächlich setzte er 500.000 US-Dollar um, dass kein Anlageprofi einen Satz von mindestens fünf Hedgefonds auswählen konnte, die über einen längeren Zeitraum hinweg der Performance eines nicht verwalteten S & P 500-Indexfonds entsprachen, der nur symbolische Gebühren berechnete.
Buffett lobte Vanguard-Gründer Jack Bogle als Kreuzritter für den Einzelinvestor und als Pionier bei der Entwicklung von Low-Cost-Fonds. Internationale Anleger möchten vielleicht die Vanguard-Palette von international ausgerichteten börsengehandelten Fonds ( Exchange Traded Funds, ETFs) oder Investmentfonds als Alternative zu teureren internationalen Fonds ausprobieren. Darüber hinaus könnte es sich lohnen, internationale Anlageklassen zu erkunden, die ein niedrigeres Exposure bieten als Nischenfonds.
3. Sei bereit, Schnäppchen zu kaufen
Warren Buffett stellt fest, dass jedes Jahrzehnt dunkle Wolken den wirtschaftlichen Himmel füllen und sie kurz "Gold regnen". In diesen Zeiten ist er der Meinung, dass es dringend notwendig ist, im Freien zu rasen und Waschlappen zu tragen, nicht Teelöffel, um die günstigen Preise zu nutzen. Zu diesen Ereignissen gehörten die Finanzkrise von 2008, die Dot-Com-Blase und andere, die zu Panikverkäufen über den gesamten Aktienmarkt und Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen mit einem erheblichen Abschlag führten.
Es gibt viele Finanzkrisen auf der ganzen Welt, wie die sich abzeichnende Krise in der Europäischen Union , die durch das bevorstehende Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus dem gemeinsamen Wirtschaftsraum ausgelöst wurde. Internationale Anleger sollten diese Ereignisse genau beobachten, um günstige Gelegenheiten zu finden, bei denen Anleger irrtümlich Aktien aus Angst verkaufen, ohne die wahren Fundamentaldaten der Unternehmen zu betrachten.
4. Suchen Sie hochwertige Unternehmen
Warren Buffett hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Geschäfte von Berkshire Hathaway nur deshalb erfolgreich sind, weil ihre hochqualifizierten Manager disziplinierte Geschäfte und schwer zu replizierende Geschäftsmodelle betreiben. Zum Beispiel trat GEICO Tony Nicely mit 18 Jahren in das Unternehmen ein und schloss sein 55-jähriges Bestehen im Jahr 2016 mit einem enormen Kostenvorteil ab, den er weiterhin gegenüber den Giganten der Branche genießt.
Internationale Anleger, die in einzelne Aktien investieren, sollten nach hochwertigen Managementteams, attraktiven Geschäftsmodellen und einem angemessenen Preis suchen. Oft bedeutet dies, dass nicht nur Finanzabschlüsse, sondern auch Telefonkonferenzabschriften und andere Elemente, die Einblicke in die Fähigkeiten und Pläne eines Managers für die Zukunft bieten, untersucht werden.
Wenn Sie diese Schritte unternehmen, können Sie Probleme vermeiden und zu wenig für Aktien mit schlechter Performance zahlen.
Die Quintessenz
Die jährlichen Aktionärsbriefe von Warren Buffett werden für jeden ernsthaften Anleger sowohl für seine zeitnahen wirtschaftlichen Einblicke als auch für seine zeitlose Beratung benötigt. Während Buffett ein Dauerbrenner der Vereinigten Staaten ist, können internationale Investoren viele Einblicke aus seiner zeitlosen Anlageberatung gewinnen. Anleger, die diesen Rat beherzigen, können ihre risikobereinigten Renditen im Laufe der Zeit erhöhen, indem sie kostspielige Fehler vermeiden und günstige Gelegenheiten nutzen.