Ausnutzen der Volatilität auf dem Markt
Eine Börsenkorrektur kann auf Emotion basieren, nicht auf Logik
Nehmen wir an, es gibt in New York eine Buchhandlung, die Sie kaufen möchten. Der Laden verkauft jährlich Bücher im Wert von 300.000 Dollar und ist sehr profitabel. Dieser besondere Buchladen ist in einem leichten Blauton gehalten. Jeden Morgen kommt der Investmentbanker, der die derzeitigen Eigentümer vertritt, zu Ihrem Büro und bietet Ihnen an, das Objekt für das zu verkaufen, was er an diesem Tag für wertvoll hält.
Am Montag kommt er und bietet an, Ihnen das Geschäft für 500.000 Dollar zu verkaufen. Du verweigerst; Überbezahlen für ein Geschäft, sogar ein ausgezeichnetes, ist immer Torheit. Am Dienstag kommt er vorbei und bietet den Laden für 800.000 Dollar an, weil er glaubt, dass blau gestrichene Buchhandlungen auf dem Vormarsch sind. Noch einmal schickst du ihn auf den Weg.
Am Mittwoch jedoch kommt der Banker in Panik in Ihr Büro. Anscheinend haben einige Schüler einer örtlichen Highschool begonnen, Bücher massenweise zu verbrennen, und er ist ernsthaft besorgt, dass das Buchgeschäft bald keinen Wert mehr haben wird.
Infolgedessen bietet er an, Ihnen das Geschäft für $ 50.000 zu verkaufen. Wenn man bedenkt, dass es völlig unlogisch ist, eine Buchverbrennung für langfristig profitabel zu halten, akzeptiert man bereitwillig das Geschäft und kauft das Unternehmen für einen Bruchteil seines inneren Wertes.
"Nun, ich würde nie einen so guten Deal bekommen!" man könnte sagen.
Du wirst ihnen jeden Tag präsentiert! Wenn der Aktienkurs eines Unternehmens sinkt, geraten die Menschen oft in Panik und verkaufen. Wenn das Unternehmen nicht wirklich vom Aussterben bedroht ist oder einen drastischen Wertverlust hat, ist das verrückt. Wenn Ihr Lieblingseis in den Verkauf kommt, würden Sie warten, bis es sich im Preis verdoppelt hat, bevor Sie es gekauft haben !? Warum sollte dein Lieblingsbestand anders sein? Coca-Cola ist mit 20 US-Dollar pro Aktie sicherlich attraktiver als 50 US-Dollar pro Aktie, ungeachtet etwaiger kurzfristiger Schwierigkeiten. Ein Investor sollte sich nicht schämen, die Torheit von Mr. Market auszunutzen.
Börsenkorrekturen sind mit Chancen gefüllt
Wahre Vermögen werden in Zeiten wirtschaftlicher Not oder finanzieller Korrekturen gemacht. Nur ein Jahr, bevor er die Gründung von US Steel (die Finanzhistoriker haben den Deal des 20. Jahrhunderts genannt) abgeschlossen hat, sagte JP Morgan, dass ein solches Kunststück von keinem Mann jemals erreicht werden könnte - bis die Märkte zusammenbrachen . Die schwachen Bewertungen der beteiligten Unternehmen erlaubten ihm, die Geschäftseinheiten zu einem Bruchteil dessen zu kaufen, was sie zwölf Monate zuvor verkauft hatten.
Das nächste Mal, wenn der Markt drastisch in die Knie gezwungen wird, suchen Sie nach den großen, soliden Blue-Chip-Unternehmen , die Depressionen schon unzählige Male überstanden haben.
Die Chancen stehen groß, dass sie zu Discount-Preisen verkaufen werden, und wenn sich der Markt endlich erholt (was er zwangsläufig tun wird), wird Ihr Portfolio von den klugen, logischen Anlageentscheidungen profitieren, die Sie getroffen haben, während die Anleger in Panik gerieten. Das Geheimnis des Reichtums war schon immer "kaufe, wenn Blut auf der Straße rinnt und verkauft, wenn alle an deiner Tür hämmern und deine Aktien halten." Sie müssen genug Vertrauen in sich haben, um zu kaufen, wenn der Rest des Marktes verkauft. Die meisten Menschen haben nicht das Selbstvertrauen und die Entschlossenheit, dies zu tun, und folgen immer der Menge.
Denken Sie daran, nur weil Sie der Mehrheit der Menschen folgen, heißt das nicht, dass die Mehrheit der Menschen nicht falsch liegt. Das ist der Grund, warum 95% der Investoren nicht drei Monate im Jahr Mercedes fahren und in Key West leben.
Basieren Sie Ihre Entscheidungen auf Analyse und Wert, und Sie werden in den meisten Fällen die Nase vorn haben.