Ein Leitfaden für Investitionen in der Endzone
In Afrika investieren: Nord, Süd oder In-Between?
Anders als in Europa oder Südamerika sind die Investitionen in Afrika ziemlich regional unterschiedlich. Nordafrika ist dem Großteil des Nahen Ostens in Bezug auf seine Ölvorkommen und wichtigen Industrien sehr ähnlich, während Südafrika als ein stärker entwickelter Markt mit einer starken Bergbauindustrie gilt. Afrika südlich der Sahara ist für internationale Investoren nach wie vor weitgehend unerreichbar und umfasst weniger entwickelte Volkswirtschaften.
Südafrika ist die beliebteste Art, in Afrika zu investieren. Vor allem durch Rohstoffe und Bergbau angetrieben, ist das Land der größte Produzent von Gold, Platin und Chrom in der Welt. Aber auch der Agrar- und Bankensektor des Landes ist recht groß, und seine Konsumentenklasse verringert langsam die Abhängigkeit von Exporten und fördert das Wachstum der inländischen Dienstleistungen.
Nordafrika besteht aus Algerien, Ägypten, Libyen, Mauretanien, Marokko, Tunesien und Westsahara. Viele dieser Länder sind für ihre umfangreichen Erdölreserven bekannt.
Zum Beispiel besitzt Libyen Afrikas größte Ölreserven und die achtgrößten Reserven der Welt. Über zehn Prozent des gesamten nach Europa importierten Rohöls stammten aus Libyen. Multinationale Unternehmen sind in vielen dieser Ölreserven engagiert, obwohl die Politik häufig Operationen behindert.
Investieren Sie leicht in Afrika mit ETFs und Investmentfonds
Der einfachste Weg, um in Afrika zu investieren, sind Exchange Traded Funds (ETFs) und Investmentfonds .
Diese Fonds werden nicht nur an US-Börsen gehandelt, sie enthalten auch eine integrierte Diversifikation und kosten viel weniger als die manuelle Erstellung eines Portfolios mit American Depositary Receipts (ADRs) oder ausländischen Aktien, die an ausländischen Börsen gehandelt werden.
Der beliebteste südafrikanische ETF ist der MSCI South Africa Index Fund (NYSE: EZA), der das einzige reine Spiel darstellt, das in das Land investiert. Der SPDR S & P Naher Osten & Afrika ETF (NYSE: GAF) hat jedoch auch ein mehr als 80-prozentiges Engagement in dem Land, was es zu einem abwechslungsreicheren Spiel auf Land und Region macht.
Da der Rest Afrikas nicht ganz so beliebt ist, gibt es nur wenige Möglichkeiten, in die Region zu investieren. Die erste Option besteht im Kauf von Middle Eastern- und Frontier Market- ETFs, die ein Engagement in afrikanischen Ländern beinhalten. Da viele afrikanische Länder über enorme natürliche Ressourcen verfügen, besteht die zweite Option darin, in Rohstoff-ETFs zu investieren, die auf Kupfer und Gold ausgerichtet sind.
Zu den beliebtesten ETFs , die in Afrika investieren, gehören:
- Marktvektoren Afrika Index ETF (NYSE: AFK)
- SPDR S & P Mittlerer Osten & Afrika ETF (NYSE: GAF)
- MENA- Frontier- Länderportfolio (NYSE: PMNA)
- Mittlerer Osten Dividende ETF (NYSE: GULF)
- Fontier Markets ETF (NYSE: FRN)
Investieren in Afrika: Die Vorteile und Risiken
Laut der Overseas Private Investment Corporation (OPIC) und der UNCTAD bietet Afrika die höchsten Renditen für ausländische Direktinvestitionen in der Welt. Aber es gibt auch viele einzigartige Risiken für diejenigen, die in Afrika investieren. Von Bürgerkriegen bis zu politischen Risiken stehen Unternehmen vor einer Reihe von Hürden, die in den vielversprechenden Wirtschaften der Region konkurrieren.
Zu den Vorteilen von Investitionen in Afrika gehören:
- Natürliche Ressourcen . Afrika hat eine enorme Menge an natürlichen Ressourcen , die von Öl und Diamanten bis zu Gold und Uran reichen. Und viele dieser natürlichen Ressourcen sind aufgrund der geringen menschlichen Dichte und mangelnder Infrastruktur und Finanzierung unerschlossen.
- Große Bevölkerung . Afrikas Bevölkerung repräsentiert ungefähr 14,72% der Weltbevölkerung mit ungefähr einer Milliarde Einwohner in mehr als 60 Territorien. Dies schafft eine große Chance für Konsumgüter wie Telekommunikation und Banking.
- Relativ unentwickelt . Afrika bleibt relativ unentwickelt mit einem Pro-Kopf-Einkommen , das dem Rest der Welt hinterherhinkt. Das bedeutet, dass es in der Zukunft enorme Wachstumschancen geben kann, wenn die Bevölkerung wächst und reicher wird.
Risiken der Investition in Afrika umfassen:
- Regierungsprobleme . Einige Regierungen in Afrika sind für ihre Korruption oder fehlende Politik bekannt. Korruption kann zu einer Reihe von Problemen führen, die von Erpressungen bis hin zu Verstaatlichungen reichen, während die mangelnde Politik die Geschäftstätigkeit erschweren kann.
- Mangel an Infrastruktur . Afrika hat eine geringe menschliche Bevölkerungsdichte und Pro-Kopf-Einkommen, was zu seiner fehlenden Infrastruktur beiträgt. Dies macht es für Unternehmen schwierig, in einigen Gebieten Strom, Straßen und andere notwendige Komponenten zu erhalten.
- Regionale Konflikte . Afrika ist bekannt für seine Bürgerkriege und Konflikte, die die Bevölkerung in Mitleidenschaft gezogen haben. Regimeänderungen können für Unternehmen auch sehr schwierig sein, da sie große Unsicherheiten verursachen.
Anleger sollten die Vorteile und Risiken von Anlagen in Afrika sorgfältig abwägen, bevor sie Positionen eingehen. Im Allgemeinen ist es eine gute Idee, risikoreicheren Regionen wie Afrika nur einen kleinen Prozentsatz der Vermögenswerte zuzuweisen, um risikobereinigte Renditen zu maximieren.