Investmentfonds, die von steigenden Ölpreisen profitieren
Obwohl es keine Investmentfonds gibt, die direkt in Öl investieren, gibt es viele Top-Fonds, die den Anlegern ein Engagement in ölbezogenen Branchen bieten können.
Mit anderen Worten, Anleger können indirekt mit Ölfonds in Öl investieren und profitieren, wenn die Ölpreise im Zeitverlauf steigen.
Beste Arten von Fonds, um von Öl zu profitieren
Es gibt zwei Hauptarten von Investmentfonds, die eine signifikante Korrelation mit der Entwicklung des Ölpreises aufweisen. Wenn Sie beispielsweise meinen, dass der Ölpreis kurzfristig oder langfristig steigen würde, und Sie dieses Potenzial mit Investmentfonds nutzen wollten, könnten Sie dies mit den meisten Aktien-Energiefonds tun und einige wählen natürliche Ressourcen-Fonds.
Wenn Sie das höchste Engagement oder die höchste Korrelation zum Ölpreis anstreben, sollten Sie auch die Verwendung von Rohstoff-ETFs in Betracht ziehen.
Einfach gesagt, wenn Sie Öl ausgesetzt werden möchten, gibt es viele Möglichkeiten, dies zu tun. Aber welche sind die besten Investmentfonds, die in ölbezogene Industrien investieren?
Vor diesem Hintergrund heben wir 10 Investmentfonds in drei verschiedenen Kategorien hervor, die von steigenden Ölpreisen profitieren können.
Noch besser, wir werden nur Öl-basierte Investmentfonds einschließen, die keine Lasten haben und die Mehrheit haben unterdurchschnittliche Ausgaben für die Kategorie.
Best Equity Energy Investmentfonds von Öl zu profitieren
Die Ölpreise können volatil sein, und einige Anleger möchten möglicherweise nicht das volle Engagement in der Ware haben, sondern eher ein moderates Engagement durch Aktien-Energiefonds, die auch als Energiesektor- Fonds bezeichnet werden .
Zum Beispiel investieren die meisten Energiefonds in ölbezogene Industrien, die Energie produzieren und vertreiben, einschließlich Ölgesellschaften, Elektrizitätsunternehmen, Wind- und Solarenergie und die Kohleindustrie. Beispiele für Energieunternehmen sind Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) und Southwestern Energy Company (SWN).
Es gibt auch einen Teilsektor von Spezialfonds, die in Master Limited Partnerships oder MLPs investieren. Wie Real Estate Investment Trusts, oder REITs, sind MLPs "pass-through" -Anlagevehikel, die auf Fondsebene keine Steuern zahlen, aber die meisten ihrer laufenden Erträge an die Anleger auszahlen müssen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass MLPs nicht in Immobilien investieren, sondern hauptsächlich in Energie (Öl und Gas) investieren.
Werfen wir nun einen Blick auf einige der besten Investmentfonds im Energiesektor:
- Vanguard Energy (VGENX): Dieser Aktien-Energiefonds von Vanguard bietet ein breites Engagement im Energiesektor mit mehr als 135 Energietiteln wie den Top-Positionen XOM, Chevron (CVX) und Pioneer Resources (PIONF). Obwohl einige Fonds des Energiesektors einige Aktien von Unternehmen außerhalb des Energiesektors enthalten können, konzentriert sich VENX nur auf Energieaktien. Dieser pure Fokus macht VENX zu einer guten Wahl für Investoren, die Energie in vollem Umfang nutzen möchten. Dieser enge Fokus kann dazu führen, dass der Fonds volatiler wird als der breitere Markt, aber das ist die Art von Sektorfonds - um ein Engagement in einem Sektor zu erhalten, obwohl das Portfolio eine relativ geringe Asset Allocation aufweist. VGENX hat eine niedrige Kostenquote von 0,41 Prozent oder 41 US-Dollar für jeden investierten 10.000 US-Dollar, und der Mindestkaufpreis beträgt 3.000 US-Dollar.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Wenn Sie eine starke Exposition gegenüber Energieaktien wünschen, ist FSENX möglicherweise die beste Wahl. Mehr als 50 Prozent des gesamten Portfoliovermögens werden den zehn größten Positionen zugeordnet, zu denen CVX, XOM und EOG Resources (EOG) gehören. Das Portfolio besteht aus rund 75 Beteiligungen, die in der Regel zu mindestens 80 Prozent aus dem Energiesektor stammen. Historische Renditen, besonders langfristig, liegen für FSENX durchweg im oberen Drittel der Fonds im Energiesektor. Die Kostenquote für FSENX beträgt 0,79 Prozent und die minimale Anfangsinvestition beträgt 2.500 USD.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Anleger, die nach einem diversifizierten Energiefonds suchen, der sorgfältig verwaltet wird, sollten sich APWEX anschauen. Cavalan Hill ist zwar kein bekannter Name, ist aber eine Investmentgesellschaft, die in Qualitätsaktien investiert, von denen sie glauben, dass sie "ein hervorragendes Wachstumspotenzial haben, während sie versuchen, den Nachteil zu minimieren". Im Gegensatz zu typischen Energiefonds investiert APWEX in eine Kombination aus US-Aktien und ausländischen Aktien und fügt sogar Anleihen (rund 5 Prozent des Vermögens) hinzu. Obwohl der Fonds erst seit 2014 auf dem Markt ist, hat er bereits eine 5-Sterne-Bewertung von Morningstar erhalten . Die Kosten für APWEX betragen durchschnittlich 1,20 Prozent für die Energiesektorkategorie und die minimale Anfangsinvestition beträgt erschwingliche 100 USD.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Dieser Master Limited Partnership oder MLP-Fonds von Oppenheimer konzentriert den Großteil des Fondsvermögens auf Kommanditgesellschaften im Bereich Erdöltransport und Erdgaspipelines. Die MLP-Performance kann volatil sein und ihre Struktur ist, wie bereits in diesem Artikel erwähnt, komplex. Daher sollten Anleger, die erwägen, diese Mittel zu kaufen, vor dem Kauf mehr Hausaufgaben erledigen als üblich. Mit diesen Worten, MLPs sind wahrscheinlich am besten für Anleger auf der Suche nach hohen Renditen, oft so hoch wie 7 Prozent oder mehr. Auch die Kostensätze von MLP-Fonds können komplex sein. Zum Beispiel ist die Prospektkostenquote für MLPTX 4,66 Prozent, was extrem hoch ist. Der Fonds gibt jedoch normalerweise Gebühren zurück, wobei die Nettoausgaben 1 Prozent oder weniger betragen. Nochmals, machen Sie Ihre Hausaufgaben auf MLPTX und anderen MLP-Fonds, bevor Sie investieren! Sie können große Werkzeuge sein, wenn sie richtig benutzt werden.
Beste natürliche Ressourcen Fonds von Öl zu profitieren
Natürliche Ressourcen sind ein umfassender Hinweis auf Rohstoffindustrien wie Energie, Chemikalien, Mineralien und Forstprodukte in den USA oder außerhalb der USA. In unserer Liste der Rohstofffonds werden wir jene einschließen, die kostengünstig sind, nein -Lasten, die im Vergleich zu anderen Rohstofffonds ein durchschnittliches bis überdurchschnittliches Engagement in ölbezogenen Branchen aufweisen.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Dieser Rohstofffonds von Fidelity konzentriert ungefähr ein Drittel des Portfoliovermögens auf Aktien des Energiesektors wie CVX, Total SA (TOT) und Anadarko Petroleum Corp (APC). Die globale Reichweite von FFGCX kann eine größere Diversifizierung im Vergleich zu Naturressourcen-Fonds bieten, die sich nur auf die Region Nordamerika konzentrieren. Die Ausgaben für FFGCX belaufen sich auf 1,13 Prozent und der Mindestbetrag für den Erstkauf beträgt 2500 US-Dollar.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Wenn Sie nach einem günstigen Investmentfonds suchen, der im Vergleich zu anderen Rohstofffonds ein überdurchschnittliches Engagement in ölbezogenen Branchen bietet, ist PRNEX eine kluge Wahl. Das Portfolio besteht aus rund 120 Aktien, von denen etwa zwei Drittel in den USA und ein Drittel in Übersee liegen. Mehr als 40 Prozent des Portfolios bestehen aus Aktien des Energiesektors und die Kapitalisierung verteilt sich auf Small-, Mid- und Large-Caps. Die Kostenquote für PRNEX beträgt 0,67 Prozent und die minimale Erstinvestition für die Eröffnung eines Kontos beträgt 2.500 USD.
- Columbia Global Energy und Natural Resources Fund (UMESX): Dieser von Columbia ThreadNeedle Investments angebotene Fonds für natürliche Ressourcen hält fast 60 Prozent Energieaktien, was im Vergleich zu vergleichbaren Branchen fast doppelt so hoch ist wie im Energiesektor. Die Ausgaben von 1,10 Prozent liegen leicht über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe, aber der überdurchschnittliche Trend für langfristige Renditen kann die Kosten wert sein. Anleger, die UMESX in Betracht ziehen, sollten bedenken, dass der Fonds begrenzten Zugang hat und in einer ausgewählten Gruppe von Handelsnetzwerken verfügbar ist, von denen Fidelity, Scottrade und Etrade die größten sind. Der Mindestbestellwert für UMESX beträgt 2.000 USD.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sektorfonds sinnvoll als Diversifizierungsinstrumente eingesetzt werden können, aber große Zuweisungen an einen Sektor wie Energie von Natur aus riskant sind. Das Sektorengagement für die meisten Anleger wird auf nicht mehr als 5 Prozent bis 10 Prozent des gesamten Portfoliovermögens geschätzt.
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