Die einfachsten Möglichkeiten, in Singapur zu investieren
Der Erfolg des Landes im Welthandel ist weitgehend auf seine Lage und die Tatsache zurückzuführen, dass es nur wenig Korruption, qualifizierte Arbeitskräfte, niedrige Steuersätze und eine fortschrittliche Infrastruktur hat.
Diese Attribute haben rund 7.000 multinationale Unternehmen aus den USA, der EU und Japan sowie weitere 3.000 Unternehmen aus Indien und China angezogen.
Mit ETFs in Singapur investieren
Der einfachste Weg, um in Singapur zu investieren, sind Exchange Traded Funds (ETFs), die ein diversifiziertes Engagement in einem einzigen US-gehandelten Wertpapier bieten. Der beliebteste ETF, der in Singapur investiert, ist der iShares MSCI Singapore Index Fonds (EWS), der einen Nettoinventarwert von mehr als 500 Millionen US-Dollar aufweist und im April 2016 nahezu 30 verschiedene Wertpapiere hält.
Da Singapur in erster Linie eine Handelsdestination ist, ist der ETF stark auf Finanzunternehmen (55,43%) und Industrieunternehmen (17,55%) ausgerichtet. Anleger sollten sich bewusst sein, dass diese übergewichtete Position zu zusätzlichen Risiken führen könnte, wenn beispielsweise das Finanzsystem angespannt wäre.
Zu den drei größten Beteiligungen gehören:
- Singapore Telecom Ltd. (13,56%)
- Overseas-Chinese Banking Ltd. (12.16%)
- DBS Group Holdings Ltd. (11,99%)
Darüber hinaus können Anleger ab April 2016 The Singapore Fund Inc. (SGF), einen geschlossenen Investmentfonds mit einer Marktkapitalisierung von fast 70 Millionen US-Dollar, erwerben. Im Gegensatz zu ETFs können geschlossene Fonds mit einem Aufschlag oder Abschlag gehandelt werden ihr Nettoinventarwert, während dieser Fonds auch in anderen Ländern der ASEAN-Gruppe wie Kambodscha, Indonesien und Malaysia investiert.
Schließlich können Anleger American Depositary Receipts (ADRs) erwerben, bei denen es sich um in den USA gehandelte Körbe ausländischer Wertpapiere handelt. Diese sind jedoch etwas riskanter als ETFs und Investmentfonds, da sie weniger Liquidität und Diversifizierung aufweisen.
Vorteile und Risiken einer Investition in Singapur
Singapur hat eine der reichsten Bevölkerungen der Welt, eine sehr günstige demografische Entwicklung und eine wachsende Wirtschaft, aber Anleger sollten sich bewusst sein, dass ihre Konzentration auf den Handel zu einem gewissen Maß an wirtschaftlicher Abhängigkeit vom globalen Außenhandel führt.
Vorteile von Investitionen in Singapur umfassen:
- Günstige Demographie . Singapur hat das dritthöchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt, die größte Konzentration von Millionären und eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten unter den Industrieländern.
- Kostenlos, offene Wirtschaft . Singapur gilt weithin als eines der einfachsten Länder der Welt, in dem Geschäfte getätigt werden, mit sehr günstigen Steuersätzen, geringer Korruption, qualifizierten Arbeitskräften und fortschrittlicher Infrastruktur.
Zu den Risiken einer Investition in Singapur gehören:
- Vertrauen auf den Außenhandel . Singapurs Wirtschaft ist stark vom Außenhandel abhängig, was zu einem Rückgang während der Blase von 2001 und der Finanzkrise von 2008 führte , aber das Land erholte sich schnell und wuchs um 14,5% bis 2010.
- Verbindung mit China. Die Wirtschaft Singapurs ist aufgrund ihrer hohen Kapitalisierung eng mit der chinesischen Wirtschaft verbunden. Seit 2015 hat sich diese Verbindung als nachteilig erwiesen, da sich Chinas Wirtschaft deutlich verlangsamt hat.
Anleger sollten diese Vorteile und Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Natürlich sollte Singapur auch nur ein Teil eines ansonsten diversifizierten Portfolios sein, um optimale risikobereinigte Renditen zu gewährleisten. Viele Konjunkturabschwünge sind schwer vorherzusagen, insbesondere in Schwellenländern , die tendenziell etwas volatiler sind als die Industrieländer.
Wichtige Punkte zum Erinnern
- Singapur ist in der Investment-Community für seine Teilnahme am globalen Handel als einer der größten asiatischen Handelsplätze bekannt.
- Der einfachste Weg, in Singapur zu investieren, sind ETFs oder geschlossene Investmentfonds, einschließlich des iShares MSCI Singapore Capped Index Fund (EWS).
- Singapur verfügt über eine sehr robuste und erfolgreiche Wirtschaft, die von starken Fundamentaldaten angetrieben wird, aber anfällig für Verlangsamungen des Welthandels ist.